公元前205年夏，項(xiàng)羽在彭城(今江蘇徐州)大敗漢軍，劉邦退到滎陽(yáng)，楚軍乘勝追擊，在滎陽(yáng)一帶互相攻伐長(zhǎng)達(dá)兩年之久。

　　公元前204年楚軍包圍了滎陽(yáng)，劉邦感到形勢(shì)危急，向項(xiàng)羽求和。項(xiàng)羽聽(tīng)從謀士范增的計(jì)策，拒絕漢軍的講和要求，并決定乘勝追擊。劉邦勢(shì)單兵弱，但非常善于用計(jì)謀之人。他接受謀士陳平建議，對(duì)楚軍實(shí)行反間計(jì)，設(shè)法離間項(xiàng)羽和范增的關(guān)系。項(xiàng)羽雖勇卻無(wú)謀，不知是劉邦的計(jì)策，果然對(duì)范增生疑，并把他驅(qū)逐出軍。范增蒙受不白之冤，含恨離開(kāi)，途中病死。從此，項(xiàng)羽失去了智多星，多誤戰(zhàn)機(jī)。

　　當(dāng)時(shí)楚軍銳氣正旺，對(duì)滎陽(yáng)加緊了圍攻，形勢(shì)對(duì)漢軍非常不利。相貌酷似劉邦的'大將紀(jì)信為解漢王安危，為了漢軍的生存，決定犧牲自己，建議劉邦逃走。劉邦在陳平的勸說(shuō)下，深被紀(jì)信之舉所感動(dòng)，于是讓紀(jì)信穿上漢王服乘漢王車扮漢王出滎陽(yáng)東門(mén)詐降，自己則趁機(jī)從西門(mén)出逃至皋。項(xiàng)羽發(fā)現(xiàn)上當(dāng)后即焚了紀(jì)信，攻破成皋。劉邦又迅速?gòu)某筛尢映觯倍牲S河，軍至修武，得到韓信的援助，勢(shì)力又壯大起來(lái)。他接受以往教訓(xùn)，決定采取深溝高壘和項(xiàng)羽作持久戰(zhàn)，以消耗楚軍兵力。同時(shí)，又派兵襲楚燒其糧草。

　　秋天，項(xiàng)羽率兵東進(jìn)開(kāi)封、商丘一帶作戰(zhàn)，留部將曹咎守成皋。并再三囑咐無(wú)論如何不要與漢軍交鋒。漢軍得知情報(bào)后，多次到城下叫陣謾罵，曹咎不忍羞辱，怒而率部出城，欲渡過(guò)汜水與漢軍作戰(zhàn)。當(dāng)船至河中時(shí)被漢軍突襲而敗，曹咎后悔不迭，自知無(wú)顏見(jiàn)項(xiàng)羽遂自殺身亡。劉邦復(fù)取成皋，屯兵廣武，取敖倉(cāng)之糧而用。

　　項(xiàng)羽聞知成皋失守，急回師廣武，劉邦閉城不出。楚軍糧食缺乏不利久戰(zhàn)。為了迫使劉邦投降，項(xiàng)羽據(jù)城東把俘虜來(lái)的劉邦的父親拉至廣武山(今霸王城)上，隔澗要挾劉邦說(shuō)："你若不及早投降，我就把你父親下鍋煮死。"劉邦故作鎮(zhèn)靜地說(shuō)：當(dāng)初咱二人共同反秦，在懷王面前誓盟結(jié)為弟兄，我的父親就是你的父親。如果你要煮咱們的父親，別忘了給我一碗肉湯。聽(tīng)后項(xiàng)羽更加惱怒，決定殺掉劉太公。這時(shí)，項(xiàng)伯勸項(xiàng)羽道："殺太公不是時(shí)候，也對(duì)楚軍不利。"項(xiàng)從其言，太公幸存。

　　此后不久，劉邦兵分兩路，一路仍在滎陽(yáng)同項(xiàng)羽相持，一面派大將韓信抄楚軍后路，占領(lǐng)河北、山東一帶。從此漢軍有了更為鞏固的后方，關(guān)中的蕭何更是源源不斷地運(yùn)來(lái)兵員、糧餉。而此時(shí)項(xiàng)羽則補(bǔ)給困難，危機(jī)四伏，形勢(shì)發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，楚軍漸弱，漢軍日盛。公元前202年秋，楚軍糧盡，無(wú)奈之下與漢軍講和，雙方約定以鴻溝為界中分天下，以西為漢，以東為楚。這即歷史上著名的楚漢相爭(zhēng)，鴻溝為界故事的由來(lái)。

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