從前有一個國王和她的王后都很蠢，兒子命名典禮上，客人的名單念到一半就不念了。這下得罪了一個騎鴕鳥老遠趕來的仙女，她詛咒王子將來是個小矮子。善良的仙女基尼斯塔為了補救這個不幸，把王子交給農婦帶大，后來又培養他成為知識豐富武藝高強的人。但盡管她給了王子種種優點，王子的個兒卻不見增加。

　　有一天王子看到一幅薩貝拉公主的畫像，還聽說誰為薩貝拉登上冰山頂峰，誰就能得到她和她的整個王國。王子迷上了她的美貌，一路打聽前往那個國家。

　　有一次，他漂到一個荒島上遇到一艘怪船，桅桿和船舷像樹一樣枝枝權權長滿了樹葉，看上去像座樹林，船上的水手都跟甲板、桅桿和船舷連在一起，像死人一疊樣。王子用箭頭把他們跟木頭分開，給他們按摩，還用草藥泡水給他們洗澡，居然把他們都救活了。王子還用草藥擦船，清除了枝枝杈杈。他很細心，仔細研究，發現船上的怪事跟船艙里的塵土有關系，便收集了一包帶在身邊。

　　后來他到了一個奇怪的國家，那里的房屋和莊稼跟別的國家沒有什么兩樣，就是從國王到老百姓家都是長毛狗。原來那是一個中了魔法的國家，人們都被一個仙女變成了狗。王子很同情他們，安慰國王，并和國王交上了朋友。

　　王子在一只小猴子的'幫助下，找到了金山。那里有成堆的金子。盡管他很需要錢，卻只拿了最小的一塊。為此仙女基尼斯塔對他很滿意，原來仙女一路上都在暗中幫助王子，猴子就是她變的。

　　王子終于到達薩貝拉的王國，這才知道仙女貢左拉偷去了薩貝拉的心，藏在冰山上頂峰的冰窯里，去取的人沒有一個能活著回來。薩貝拉美麗非凡，就是缺少感情，唱悲傷的歌也好，唱歡樂的歌也好，唱出來的都是一個味兒，其他方面也都是這樣。但因為薩貝拉的美，世界各地的王子都趕來，想為她到冰山頂峰去取回那顆心來，已經有五百個王子為她喪失了性命。矮子王子到來后遭到大家的嘲笑。其中一個身材魁梧的王子侮辱了他，他便向那王子挑戰，結果戰勝了對方，并饒了對方的性命。矮子王子因此得到許多朋友。不久，因為他的種種優點，成了朝廷中舉足輕重的人物，薩貝拉跟他很談得來，只是并不愛他。他決心上游山為她取回心來，長毛狗國王派了四十八只長毛狗支援他。

　　他們穿過茫茫無邊的大雪原，起初還有羊腸小道，后來根本沒路了，北極星是唯一的向導。好在小矮子王子帶著一捆細樹枝，抽一兩枝，灑上船上收集來的神奇塵土，便有了樹林，可以生火取暖，搭棚遮風擋雪。一路上他們遇上一些凍死的馬，都是以前登山的王子們留下的，因此吃的不成問題。小矮子王子見他們凍僵在雪地里很不忍心，就想盡辦法讓他們漸漸暖和過來，因此到冰山腳下時，他們的隊伍增加了許多人。依靠那些神奇樹枝做成的火把，永遠不會熄滅，他們這才來了到冰宮門前。

　　冰宮的寶座下面有一個雪墊，雪墊上放著一顆閃閃發光的大金剛鉆，薩貝拉的心就在這里邊。小矮子王子把它拿下來了，在回來的路上又救活了許多王子和他們的隨從。回到薩貝拉的王國，矮子王子把心還給公主，公主便有了驚人的變化，變得又溫柔又體貼。婚禮上仙女基尼斯塔也趕來祝賀，是她給了小矮子非常有用的教育，使他那么勇敢、那么善良、那么聰明，最后贏得了薩貝拉的心和所有人的愛戴。仙女還帶來好消息，說長毛狗國所有的人都恢復了原形，國王正趕來祝賀呢。

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