一個有錢的人有兩個兒子。他十分寵愛長子，一點兒也不喜歡小兒子尼亞拉姆，對待他很嚴厲，無緣無故地就懲罰他。
大兒子長成一個被寵壞了的青年，什么事也不會做，也根本不想做;他知道父親喜愛他，會把全部財富都交給他的。
而尼亞拉姆長大了卻是一個巧手的匠人。他用木頭雕刻成各種人物和動物，然后涂上各種顏色。這些雕像都是栩栩如生的。
這一天尼亞拉姆對母親說：
“父親不喜歡我，你同他談談，如果他允許的話，我就離開家里。我想在別的地方尋求幸福。”
母親同父親談過了，父親當然是求之不得的，隨便他到什么地方去。母親烙了一些餅給小兒子在路上吃，在每張餅里放進一個小金幣。
尼亞拉姆很快就收拾好了行裝，他同母親道了別，向父親鞠了躬，離開了故鄉。
尼亞拉姆流浪了好久，終于走進了一個陌生的城市。夜降臨了。尼亞拉姆決定到城邊上一所陳舊的小房子里，請求允許他借宿一宵。
小房子里已經是很黑了，可是年老的主人還坐在那兒干活。他正在制作木頭涼鞋。
“請進，請進，過路的人!”他對尼亞拉姆說，“看得出，你是從遠方來的，一定是又累又餓。我老婆馬上做飯給你吃。”
接著老人就叫妻子給客人燒飯吃。
“老頭子啊，”妻子回答說，“我們燒的柴沒有啦。到樹林子里去砍已經晚了。我可怎么給客人燒飯吃呢?”
尼亞拉姆聽到了這些話，就指著一雙做好了的木頭涼鞋說：
“這些木頭涼鞋完全可以當柴燒嘛。”
把自己做的木頭涼鞋當柴燒，主人心里舍不得，可是又不能同客人頂嘴。
他妻子把木頭涼鞋放進爐灶里，點著了火，燒好了飯。
翌日清晨，尼亞拉姆走進樹林，收集了一些木柴，也砍來了一棵干枯的樹木。他用這種木頭做了好看的涼鞋，交給了主人。
老人離開家到市場上去賣自己做的木頭涼鞋，也把尼亞拉姆做的帶去了。在市場上，尼亞拉姆做的木頭涼鞋立刻被人買去，老人收到的這雙鞋錢，比自己做的全部鞋子，還要多十倍。回到家里老人把這件事告訴了自己的妻子，老兩口對這件順心的事都很高興。
從這一天起，尼亞拉姆就留在老人的小房子里住下來了。他制作木頭涼鞋，由老人帶到市場上去賣，總是能賣許多錢。
有時候尼亞拉姆用木頭雕刻成各種飛禽走獸。
有一次尼亞拉姆雕刻成許許多多的鸚鵡，染成五顏六色，拿到外邊去晾干。鸚鵡刻得象活的一樣。
在這一天夜里，有一個魔法家經過木頭涼鞋制造者的家。他看見了這些木刻的鸚鵡，十分欣賞雕工的精巧，心中想：“若是把它們變成活的，又該如何?雕刻工匠在明天早晨一看見自己的鸚鵡都變成活的了，一定會大為驚奇的!”
魔法家沒有考慮多久就念起了咒語，于是全部木刻的鸚鵡都展翅飛翔起來。魔法家徑自走去。
尼亞拉姆早晨醒來，睜眼一看，他的那些鸚鵡有的落在樹上，有的在空中飛翔，有的在引吭歌唱。它們一看見尼亞拉姆，就圍攏在他身邊，一點兒也不怕他。尼亞拉姆卻驚訝得呆若木雞。然后他把主人叫出來，看一看這種奇跡。老人剛一高興，立刻轉喜為憂，說道：
“可要知道這每一只鸚哥兒每天都要喂一把米呀，但是我們是勉勉強強湊合著過日子的。還是把它們扔掉好吧?”
尼亞拉姆不同意老人的辦法，于是他們倆爭吵起來。
“若是你不愿意離開你的鸚哥兒們，你就帶著它們離開這兒吧!”老人怒氣沖沖地說。
于是尼亞拉姆不得不離開了制造木頭涼鞋的老人。
他在樹林子邊上找到了一個住處，同鸚哥兒們生活在一起。
這些鸚鵡根本沒有成為他的負擔。大清早起它們就飛入林中，吃得飽飽的，傍晚時分飛回家來。尼亞拉姆這樣生活了相當長的一段時間。
有一次在夜間，他做了一個不尋常的夢。他夢見七個大海以外有一個遙遠的國家，其中有一座絕妙的宮殿。宮殿周圍有七道壕溝和七面大墻，那大墻一道高似一道，而且每一堵大墻上面都安插著鋒銳的矛。宮殿里有一位世界上最美麗的姑娘。
第二天尼亞拉姆去找了好幾位智者，請求對他解說這個奇特的夢。然而沒有一個智者能夠說出一個所以然來。
尼亞拉姆暗自思忖：“鸚哥兒們能不能給我解開這個夢呢?鸚哥兒是一些有智慧的鳥兒，說不定它們會解開我這個夢的。”于是他去請教鸚鵡。
“這樣一個國家是有的。”鸚哥兒們對尼亞拉姆說，“在七道深溝和七道高墻圍著的宮殿里，住著一位美女，她是一個國王的女兒。她發過誓，只有能夠跳過七道溝和七面墻的勇士，她才肯嫁給他。很多人試探過，結果都是粉身碎骨，死于非命。”
過了許多日子，可是尼亞拉姆怎么也忘不了他夢見的美女。他打算找到這個海外之國，哪怕是看一看那個奇妙的宮殿也是好的。尼亞拉姆詢問自己的鸚哥兒們，是否認得通往那個國家的路。
那些鸚鵡回答說：
“路我們是認得的，我們把你帶到那兒去是辦得到的。只是你要當心，可千萬別想跑到宮里去，那樣你會喪生的!”
尼亞拉姆著手準備上路。他織成了又細又牢的一張網。
大清早，鸚鵡從四面八方用嘴叼住了載著尼亞拉姆的網，一齊振動翅膀，飛上天去，在高高的空中向前飛翔。
尼亞拉姆飛行了很久，飛越了一片又一片的森林，一塊又一塊的田野，一座又一座的城市，一個又一個的村莊。夜間，尼亞拉姆就和一群鸚鵡一同休息在樹上。終于鸚哥兒們飛到了七面大海的旁邊。它們日夜不停地飛越過這七個大海。這一群鸚鵡累得厲害，它們剛一降落在海岸上，立刻飛落在幾棵樹上休息。可是尼亞拉姆卻迫不及待地跑去觀看美女的'宮殿。
在路上，他遇見了一個老太婆，就向她問路，怎么樣可以走到有七道溝和七堵墻圍著的宮殿那里去。
“你干啥要尋找這個宮殿哪?你這個瘋子!”老太婆對他說，“由于公主這種古怪的念頭，已經有好幾百個小伙子死在那里啦，你去也會喪命的。
哪個人能夠跳過七道壕溝和七堵高墻呢!”
“老奶奶，我只是要去看一看這座宮殿。”尼亞拉姆回答說。
老太婆指點了通往這座城市的道路。在城邊上尼亞拉姆看見了一座宮殿，四面圍著七堵大墻，一堵比一堵高，鋒銳的矛尖在陽光下閃爍。“不行，人是不可能跳過這幾堵大墻的。”尼亞拉姆心中考慮了一會兒就回到鸚鵡呆著的地方去了。
尼亞拉姆要求他的一群鸚鵡：
“你們再把我用網抬起來，然后從美女之宮的上邊飛過去。從上邊我可以看清下面的一切!”
一群鸚哥兒都答應照辦。于是它們飛到宮殿附近，又騰空而起，在上空飛越了六堵大墻，也飛過了第七道溝。它們剛剛越過第七堵墻，尼亞拉姆一縱身跳了下去。鸚哥兒們鼓動翅膀，飛入高空，尼亞拉姆卻跌在矛上，摔死了。
正在這個時候，國王來看望自己的女兒。他看見了一個斷了氣的美少年的尸體，他覺得他很可憐。國王對自己的女兒十分生氣。
“你給我這個家帶來了不幸。”他說，“為你而死的青年已經有數百人之多，如今又是一個新的犧牲者!你的瘋狂念頭現在必須結束了。你必須嫁給這個青年，因為他已經跳過了七道墻。我要把你和你的亡夫送到森林里去，在那里你要干什么，就隨你的便吧。”
人們執行了國王的命令：公主和死去了的尼亞拉姆舉行了婚禮。侍從們把他們夫妻二人放在擔架上，抬到原始大森林的深處，把夫妻二人都留在那里了。
只剩下高傲的公主一個人了。她望著自己的已死的丈夫痛哭起來。這個青年如此漂亮，致使她愛上了他。可是現在還有什么辦法呢?他死去是要歸罪于她的，她自己也要死在這座森林里。美女哭得很傷心，甚至野獸們都覺得她可憐，因而沒有傷害她。
她這樣坐著哭了很久。忽然間，在很近的地方，在灌木叢中，她聽到了沙沙的響聲，發現那里有兩頭胡狼。公主聽見兩頭胡狼在用它們的獸語談論著某一件事。而公主懂得獸語。她聽見一頭胡狼對另一頭說：
“這個女人若是知道這個青年可以救活的話，就不會這樣哭 了。”
“怎么樣才能救活呢?”另一頭胡狼問。
“是這樣，在峽谷的一條河邊長著一種高大的斑年草。它的葉子擠成汁可以治傷，也可以起死回生。不過這種葉汁必須在日落前給這個青年吃下去，否則就太遲了，無論什么也不能使他復活。”
國王的女兒一聽到這些話，立即象一陣風一樣，飛奔而去尋找起死回生的仙草。她找到了仙草，這時候太陽已經快沉落了。公主扯下一些仙草葉子，更快地跑回來。太陽眼看著就要沉沒了。
公主不顧一切地忙碌起來，樹枝和荊棘扯碎了她的衣裳，劃破了她的身體。她跑回原地，迅速地搓碎了葉子，擠出了汁液，滴入青年的口中。
結果和那頭有智慧的胡狼說的完全一樣。太陽還不曾完全沉沒，尼亞拉姆已經睜開了眼睛。他一看，他躺在森林里一棵大樹底下，身旁坐著一個美人兒，正是他夢見的那一個，她正在哭著。
猛然間，樹葉子沙沙地響了起來，在尼亞拉姆的頭頂上一群鸚鵡正在盤旋。它們在森林里找到了自己的主人，紛紛落在樹上，高興得大聲地叫了起來。公主把一切發生的事都講給尼亞拉姆聽了。就這樣，尼亞拉姆找到了自己的美人兒。
鸚哥兒們把尼亞拉姆和他的妻子帶出森林，夫妻倆開始過著和睦幸福的日子。
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