古時候，有一個國王和皇后。他們沒有孩子。國王到一個很遠的國家去了，很久沒有回來。這時，皇后生了一個男孩，叫伊凡王子。國王還不知道這件事。
他起程回國，快到自己國境的時候，遇上一個大熱天，太陽曬得能烤餅。
他口渴極了，什么東西都不想吃，光想喝水。他往四周一看，發現不遠的地方有一個大湖。他走到湖邊，下了馬，彎下身子，大口大口地喝水，他只顧喝水，沒想到禍從天降，水魔王抓住了他的脖子。
“放了我！”國王哀求說。
“我不放，你敢不經我的允許喝水！”
“你要什么我都給，只要你放了我。”
“把你家里不知道的東西給我。”
國王左思右想，家里沒有什么東西不知道，他覺得家里有的東西自己都知道，于是答應了。他動了動，沒有人掐脖子，站起身來，騎上馬，回家去。
他回到家里的時候，皇后和王子高高興興迎接他。當他知道這是他的兒子，馬上流出了眼淚。他把路上的事情告訴皇后，兩人抱頭痛哭，可是沒有辦法，哭也沒用。
他們照常過日子，王子象發了酵的面粉，長得很快，不是一天一個樣，而是一個小時一個樣，不到一個月就長大成人了。
“不管在身邊帶多久，”國王心想：“最后還是要交給別人，無法挽回。”
國王牽著王子的手，來到湖邊。國王說：
“你找一找，我昨天不小心在這里丟了一個寶石戒指。”
他留下王子一個人，自己回家去了。
王子沿著湖邊找戒指，遇到一個老太婆。
“上哪兒去，王子？”
“走開，老妖婆，別討厭，我夠煩的了！”
“那好，上帝保佑你！”
老太婆走開了。王子想了想：“我為什么罵老太婆？現在去把她找回來。
老年人見多識廣，也許能出個好主意。”
他叫老太婆回來：
“老奶奶，你回來，我說了粗話，對不起你。我是心煩才說的。父親要我找寶石戒指，找了半天，怎么也沒有找著。”
“你父親不是為了找戒指把你放在這里，而是要把你交給水魔王。待會兒他出來，要把你帶到水晶宮去。”
王子痛哭起來。
“別難過，王子，只要你聽我老婆子的話，就會逢兇化吉。你躲到小樹叢后邊去，不要喘大氣。有十三只鴿子，是十三個美女，會飛到湖里洗澡。
那時你把第十三個美女的襯衣拿過來，她不送你手鐲就不要還給她襯衣。如果做不到這一點，你就永遠別想活了。水魔王宮殿周圍是高高的柵欄，有好幾里長。每根柱子上掛著一個人頭，只有一根空著，你不要去湊這個數！”
王子向老太婆道謝，然后走進小樹叢里躲起來，等待機會。
忽然飛來十二只鴿子，落在地上變成美女，一個個都是無法形容的漂亮。
她們脫下衣服，跳到湖里洗澡。她們互相潑水，說說笑笑，打打鬧鬧，又唱又跳。跟著又飛來一只鴿子，落在草地上，變成一個美女。她從身下脫下襯衣，下水洗澡。她的容貌最好，最漂亮。
王子目不轉睛地看著她，很久才想起老太婆說的話，悄悄走過去拿走她的襯衣。
她從水里出來，想穿衣服，發現襯衣不見了，被誰偷走了。姑娘們一齊找，找呀找呀，沒有找到。
“不要找了，好姐姐，你們回去吧。我自己不小心，怪我自己。”
姐姐們在地上一跺腳，變成鴿子，張開翅膀飛走了。剩下她一個人，看了看周圍，嘴里念叨著：
“偷我襯衣的人，趕快出來。如果是上了年紀的人，就做我的爸爸！如果比我大，就做我的哥哥;如果和我一樣大，就做我的好朋友。”
她剛說完，王子就走出來了。她把手鐲送給王子說：
“哎呀，伊凡王子，你怎么這么久不來。水魔王生你的氣了。你看，那兒有一條路通水晶宮，你大膽走去，會在那里看到我。我是水魔王的女兒華西麗莎。”
華西麗莎變成鴿子，離開王子飛走了。王子向水晶宮走去，發現這里同外面一模一樣，有稻田，有草地，有樹林，有太陽。
水魔王見到他，大聲質問：
“為什么這么久才來，現在罰你做一件事，我有一塊荒地，方圓幾十里，到處是深溝和亂石。我希望明天那里變得像地毯一樣平，還要種上黑麥，長得高高的，烏鴉能在里面藏身。你如果做不到這一點，我叫你人頭落地！”
王子眼淚汪汪，離開水魔王。華西麗莎從窗戶看見了他，便問他：
“你好，王子，怎么哭了？”
“我能不哭嗎，”王子說，“你父親要我在一夜之間，把荒地上的深溝和洼地填平，推倒亂石，還要種上黑麥，天亮前要長得高高的，烏鴉能藏身。”
“壞事還在后頭呢，上帝保佑你，睡去吧，車到山前必有路。”
王子睡了，華西麗莎走到臺階上，大聲呼喊：
“喂，我的忠實的仆人，趕快把深溝填平，把亂石搬走，種上黑麥，天亮前要長熟。”
王子早晨醒來，抬頭一看，溝和洼地填平了，荒地像地毯一樣平，黑麥長得高高的，烏鴉可以在里面藏身。他去向水魔王報告。
“謝謝你辦成了事，”水魔王說：“現在再給你一件事做：我有三百垛麥子，每垛一百捆，明天天亮前，你要輾成麥粒。麥垛要保持原樣，麥捆不能拆散。如果你不辦成，我要你人頭落地！”
“遵命，陛下！”
王子流著眼淚，在院子里走過。
“哭什么？”華西麗莎問他。
“水魔王命令我在一夜之內，把麥垛輾成麥粒，麥垛要保持原樣，麥捆不能拆散，我能不哭嗎？”
“壞事還在后頭，上帝保佑你，去睡吧，車到山前必有路。”
王子睡了，華西麗莎走到臺階上，大聲呼喊：
“喂，所有的螞蟻聽著，你們趕快到這里來，把麥垛里的麥粒挑出來！”
第二天早晨，水魔王把王子叫去問：
“事情辦好沒有？”
“辦好了，陛下！”
“我們去看看。”
他們來到打谷場上，麥垛堆得好好的，糧倉里裝滿了麥子，“謝謝你，老弟，”水魔王說，“你再用蜂蜜給我造一座教堂。明天天亮前要造好，這是給你的最后一件差事。”
王子滿臉流著眼淚，走到院子里。
“你哭什么？”華西麗莎從高高的閨房問。
“水魔王命令我一夜之內用蜂蜜建起一座教堂，我能不哭嗎？”
“這算不得壞事，壞事還在后頭呢，睡覺去吧，車到山前必有路。”
王子睡了。華西麗莎走到陽臺上大聲呼喊：
“喂，蜜蜂，全世界的蜜蜂都飛到我這兒來，用你們的蜜筑一座教堂，天亮前要筑好。”
第二天早晨，伊凡王子起來一看，用蜂蜜修的教堂造好了。他去向水魔王報告。
“謝謝你，伊凡。我有很多仆人，但是沒有一個像你這樣能干。這樣吧，你做我的繼承人，管理全國。我有十三個女兒，你隨便選一個做妻子。”
伊凡選中了華西麗莎，當天結婚，熱鬧了三天三夜。
過了一些日子，伊凡想念父母，想回去看看。
“你怎么悶悶不樂，伊凡？”
“呵，是這么回事，華西麗莎，我想念父親，想念母親，想回去看看。”
“這就壞了！如果我們逃走，會來追的。水魔王會發脾氣，把我們殺死，得想個好辦法。”
華西麗莎向三個房角前吐了一口痰，鎖上門，和伊凡王子逃走了。
第二天早晨，水魔王派人去叫華西麗莎和伊凡進宮去。來人敲了敲門：
“起來，起來，父親叫你們去。”
“早著呢，我們還沒有睡醒，呆會兒再來。”第一口痰回答說。
來人走了，過了一會兒又敲門：
“睡夠了，該起床了。”
“等一會兒，我們這就起床穿衣服。”第二口痰回答說。
來人第三次敲門：
“水魔王生氣了，問你們為什么這么拖拖拉拉的。”
“來了，來了。”第三口痰回答說。
來人等了一陣，又敲門，沒有人回答。他們砸爛門，屋子里空空的，一個人也沒有。
華西麗莎和伊凡走出很遠了，馬不停蹄地跑。
“伊凡，你趴到地上聽一聽，水魔王是不是派人追來了。”
伊凡下了馬，耳朵貼在地上聽了聽說：
“我聽到了人說話和馬蹄的聲音。”
“這是來追我們的。”華西麗莎說。她把兩匹馬變成一塊草地，伊凡變成牧羊老人，自己變成一只乖乖的.綿羊。
追的人趕上來問：
“喂，老頭，見到一個美男子和一個漂亮的姑娘過去嗎？”
“沒有，好人啊，”伊凡回答說：“我在這里放了四十年的羊，沒有一只鳥飛過，也沒有見到什么野獸溜過。”
追的人回去向國王報告：
“陛下，什么人都沒有見到，只遇到一個放羊的人。”
“為什么不把他們抓起來，這就是他們兩個人。”水魔王大喊大叫，派另外的人去追。
伊凡和華西麗莎已經跑出很遠很遠了。
“喂，伊凡，趴到地上聽一聽，是不是水魔王又派人追上來了。”
伊凡下了馬，耳朵貼在地上聽了聽說：
“我聽到人說話的馬蹄的聲音。”
“這是來追我們的！”華西麗莎說。她把自己變成一座教堂，把伊凡變成一個老神父，馬變成了樹。
追的人趕上來問：
“喂，神父，你見到一個牧羊人過去嗎？”
“沒有，好人啊，我在這個教堂做了四十年了，沒有見過一只鳥飛過，沒有見過一只野獸溜過。”
追的人回去報告說：
“陛下，到處都找不到牧羊的人，路上只見到一座教堂和一個神父。”
“為什么不砸爛教堂，不把神父抓起來？這就是他們兩個人。”水魔王大喊大叫，自己跑去追。伊凡和華西麗莎已經跑出很遠。
華西麗莎又對王子說：
“伊凡，趴到地上聽一聽，是不是有人追來了？”
伊凡下了馬，耳朵貼在地面上聽了聽說：
“我聽到了人說話和馬蹄的聲音，比上一次更清楚。”
“這是水魔王自己追來了。
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