1基礎理論
研發(fā)是一個企業(yè)不斷創(chuàng)新以獲取核心競爭力的重要途徑之一，更是企業(yè)生存和發(fā)展的動力。從研發(fā)管理的發(fā)展過程來看，研發(fā)管理的發(fā)展可以劃分為幾個階段。20世紀50年代到60年代初期為第一階段。研發(fā)管理模式與產(chǎn)品開發(fā)管理方法為：“黑匣子”理論，這是一種缺乏規(guī)劃和管理，無戰(zhàn)略框架的“放任式”管理。20世紀60年代初期到80年代末為第二階段。第二階段研發(fā)管理有了戰(zhàn)略框架，以產(chǎn)品為導向，擴大了各個部門參與度，增強了部門間的溝通。這個階段R&D模式開始由第一階段的“直覺型”向第二階段“目標型”轉(zhuǎn)變。20世紀80年代末至90年代為第三階段。第三階段研發(fā)管理主要特征為：以市場、客戶為導向來進行產(chǎn)品開發(fā)；以質(zhì)量、成本、交期、產(chǎn)品生命周期、價值戰(zhàn)略在市場上的反饋為完成標志。創(chuàng)建跨部門、跨公司、甚至跨行業(yè)的戰(zhàn)略研發(fā)平臺。強調(diào)市場戰(zhàn)略、技術(shù)規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)平臺、跨部門團隊等管理特征。第三階段研發(fā)管理集中表現(xiàn)為：集成產(chǎn)品開發(fā)IPD（IntegratedProductDevelopment）。20世紀90年代末至今為第四階段，第四階段研發(fā)管理與第三階段研發(fā)管理的區(qū)別主要在于創(chuàng)新如何被識別和概念化。第四階段研發(fā)管理為技術(shù)創(chuàng)新與市場需求互動型。總結(jié)來說，產(chǎn)品研發(fā)管理基礎理論研究的方向為技術(shù)創(chuàng)新與市場需求互動型而進行的漸進型技術(shù)創(chuàng)新(即連續(xù)型創(chuàng)新)，將產(chǎn)品售前、售中、售后的問題均納入到R&D系統(tǒng)之中。研發(fā)管理為采取有效的技術(shù)戰(zhàn)略與建構(gòu)創(chuàng)新導向的組織制度，降低新技術(shù)與新產(chǎn)品開發(fā)的風險，以提升未來市場與未來技術(shù)的清晰度，重視知識產(chǎn)權(quán)管理。該文也將產(chǎn)品研發(fā)管理基礎理論應用于電梯行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)管理中，促進我國電梯行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)的發(fā)展。
2電梯行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)項目管理應用研究
電梯屬于特種設備，電梯行業(yè)有其自身的特點。從產(chǎn)品應用功能，技術(shù)要求，國家標準，特種設備檢驗要求，產(chǎn)品維護保養(yǎng)及市場客戶的要求等方面來看都有其獨特性。為確保產(chǎn)品滿足市場需求，全面提升企業(yè)整體研發(fā)管理水平，縮短產(chǎn)品研發(fā)周期、降低成本、提高質(zhì)量，為企業(yè)贏得競爭優(yōu)勢。需要從電梯產(chǎn)品的設計研發(fā)、制造過程、安裝維保這幾方面來全面管控電梯的整體質(zhì)量。建立針對產(chǎn)品生命全周期的產(chǎn)品開發(fā)通行證評審流程(PP)，提供產(chǎn)品開發(fā)流程的概要和相關(guān)的項目管理工具，介紹產(chǎn)品開發(fā)流程應用計劃，解決目前電梯行業(yè)研發(fā)管理存在主要問題。電梯行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)管理流程的六大階段分別為PP0-PP5。產(chǎn)品評審委員會（PRB）將在產(chǎn)品開發(fā)的每一個PP結(jié)束點進行評審，評審的結(jié)果及改進項將在產(chǎn)品開發(fā)流程(PDP)中執(zhí)行并關(guān)閉。通行證評審階段0（PP0）：快速地形成一個高度概要的商業(yè)企劃，突出需要解決的問題及將要開發(fā)的潛在解決方案。本階段的里程碑及其提交文件，制定商業(yè)企劃。
通行證評審階段1（PP1）：核實PP0所做的設定，清晰地定義產(chǎn)品和功能，決定研發(fā)和制造的可行性，并形成為供應鏈，法規(guī)，現(xiàn)場，環(huán)境與安全，知識產(chǎn)權(quán)方面的策略、計劃。本階段的里程碑及其提交文件，清晰定義了產(chǎn)品需求ATOR，項目計劃以及產(chǎn)品的成本模型。通行證評審階段2（PP2）：完成詳細的系統(tǒng)和部件設計；樣機設計制造完成并作測試；開始支持性流程的開發(fā)；包括：制造流程，資金計劃，供應鏈后勤，現(xiàn)場解決方案設計，法規(guī)/環(huán)境安全評估以及知識產(chǎn)權(quán)策略。本階段的里程碑及其提交文件，樣機安裝和測試完成；成功完成系統(tǒng)和部件的關(guān)鍵設計評審(CDR)；在配置功能得到較好控制的前提下，發(fā)布設計圖紙。通行證評審階段3（PP3）：完成制造認證；為批量銷售和生產(chǎn)工作準備；認證和批準支持性流程。本階段的里程碑及其提交文件，完成產(chǎn)品認證；完成銷售和發(fā)布計劃；支持性流程被批準和確認。通行證評審階段4（PP4）：評估先鋒客戶并且整理匯總反饋，準備開展銷售工作，開始產(chǎn)品生產(chǎn)，開始故障處理中心、產(chǎn)品改進中心的工作。本階段的里程碑及其提交文件：(a)成功收集先鋒客戶的反饋；(b)成功的供應鏈配置；(c)持續(xù)進行的工程計劃；(d)項目移交計劃。通行證評審階段5（PP5）：產(chǎn)品轉(zhuǎn)入完整發(fā)布，進入正式生產(chǎn)和提供客戶服務，將產(chǎn)品的所有權(quán)移交到合同處理中心，完成項目目標和實際對比的回顧。本階段的里程碑及其提交文件：(a)執(zhí)行移交計劃；(b)解散項目團隊；(c)產(chǎn)品流程支持性團隊到位；(d)文件的形式記錄完成的活動；(e)文件的形式記錄經(jīng)驗教訓。技術(shù)評審包括設計概念評審(ConDR)、系統(tǒng)初步設計評審或部件初步設計評審、關(guān)鍵設計評審(CDR)、系統(tǒng)關(guān)鍵設計評審或部件關(guān)鍵設計評審。為確保設計輸出滿足輸入要求，通過實物對零部件和子系統(tǒng)進行測試和鑒定，驗證產(chǎn)品的可制造性及各項特性指標符合要求的能力，并確保安全和可靠性的測試，形成輸出文件作為驗證依據(jù)。對部件進行驗證可參考品質(zhì)部《部件認證流程》，當不能滿足輸入要求時，需采取適當?shù)腵糾正預防以確保有效的風險控制。風險的陳述將在評審中體現(xiàn)，對于風險評估的評審結(jié)果將支持評審委員會判斷項目整體是進行、停止或者重新定向。風險的評審內(nèi)容記錄在相關(guān)評審會議紀要中。質(zhì)量評審包括部件初始質(zhì)量評審或系統(tǒng)初始質(zhì)量評審(IQA)、最終質(zhì)量評審(FQA)。為確保最終產(chǎn)品在正式交付使用之前滿足客戶的要求和預期使用目的，根據(jù)項目策劃，可進行小批量試制，對整機在預期使用條件下進行最終的使用確認，并根據(jù)反饋結(jié)果進行必要的設計更改和評審。產(chǎn)品的正式發(fā)布和量產(chǎn)在確保有效的各階段評審和糾正預防措施落實到位，各個職能部門都能提供充分的資源支持，確保技術(shù)，品質(zhì)，制造和服務充分滿足客戶要求時，產(chǎn)品可進入正式生產(chǎn)和發(fā)運階段。同時為確保產(chǎn)品開發(fā)過程得到有效的控制，需將每次評審會議（包括通行證評審、技術(shù)及質(zhì)量評審）上提出的行動項的完成關(guān)閉情況及因此產(chǎn)生的交付文件的名稱及歸檔。并在下一次評審會議的陳述里匯報模版中要求的內(nèi)容。所有與產(chǎn)品設計相關(guān)的更改須形成文件，必要時須對相關(guān)更改進行評審和驗證以確認更改結(jié)果。產(chǎn)品研發(fā)管理的每個步驟都有自己的起止范圍，有標準化的輸入文件和輸出文件；同時還需要關(guān)鍵節(jié)點的評審會。每個階段只有通過評審才能進入下一階段的工作，給電梯產(chǎn)品研發(fā)過程提供有效保障。
3優(yōu)化建議
3.1編輯項目約定事項（ATOR）明確項目需求
要確保研發(fā)項目產(chǎn)品的安全性、可靠性，首先要從源頭上進行全面有效的需求定義。項目組根據(jù)市場需求、產(chǎn)品策略，編制ATOR，承擔整個項目的設計和開發(fā)工作的協(xié)調(diào)，編制項目計劃，跟蹤項目執(zhí)行，組織各階段的評審，監(jiān)督各部門的職責，完成各個設計和開發(fā)階段的具體工作任務并形成相應的輸出文件和報告。項目約定事項（ATOR）主要從產(chǎn)品要求、性能要求、技術(shù)評估和可行性、企業(yè)戰(zhàn)略、營銷概述、市場細分、客戶分析、競爭概述、產(chǎn)品替換策略、知識產(chǎn)權(quán)、采購計劃、生產(chǎn)評估、法律法規(guī)、工地總結(jié)、試驗評價和規(guī)劃、風險分析和風險緩解計劃（RAMP）、方案選擇方面清晰定義項目需求。
3.2建立研發(fā)項目管理評審機制
要確保研發(fā)項目的執(zhí)行過程是否滿足定義的需求，是項目能否成功的關(guān)鍵，這就必須建立一套完善、科學的研發(fā)項目管理評審機制。項目的評審系統(tǒng)包含三方面，分別為通行證評審、技術(shù)評審、質(zhì)量評審。PP通行證評審決策體系為解決目前電梯行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)管理缺乏決策評審提供了指導意義。
3.3建立多職能研發(fā)項目管理團隊與系統(tǒng)、完善的標準化產(chǎn)品研發(fā)管理平臺
提供系統(tǒng)完善的研發(fā)過程指導工具與標準文件解決了目前電梯行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)管理缺乏實際可操作指導流程與標準平臺問題，為各個公司打造自己的研發(fā)技術(shù)創(chuàng)新與市場需求互動型管理平臺奠定了基礎。多職能，多層次項目團隊結(jié)構(gòu)，通過管理平臺的標準工具，可以指導項目成本管理與風險管理，解決了目前電梯行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)管理能力薄弱的問題。可交付成果指導項目順利開展，輸出標準統(tǒng)一的指導文件。技術(shù)評審會議解決項目的技術(shù)方案，產(chǎn)品認證等確保產(chǎn)品的質(zhì)量，提高客戶滿意。
4結(jié)語
該文基于項目管理理論與產(chǎn)品研發(fā)管理理論，針對電梯行業(yè)的特點進行分析研究，提出了產(chǎn)品研發(fā)通行證評審流程。闡述的產(chǎn)品研發(fā)通行證評審流程的核心幾方面分別為：項目需求的定義、PP通行證評審、技術(shù)評審會議、可交付成果、多職能項目團隊、標準化指導工具與文件。同時文章還有許多不完善之處，需要通過實踐的產(chǎn)品開發(fā)應用過程，進一步進行深入的理論研究與實踐分析；完善并鞏固通行證評審的方法與理論。
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