在一個茂密的森林里，住著許多小動物。其中，十分不得人心的狐貍，騙這個，騙那個，一會兒又戲弄別人來消遣。街坊四鄰都討厭這個家伙，總是將小動物們聚集在一起想辦法對付它，但總想不出辦法。

　　有一只聰明的小猴子，費盡心思想了一天一夜的辦法，終于想到了一個好主意。小猴憋不住了，又蹦又跳地火速走來小兔家，對小兔說“：小兔，我想到了一個超棒的主意來對付狐貍。”小兔遲疑地說“：小動物們都想不出來，你能想出什么辦法來！”小侯回答說“：你在山頂上看者，我保證讓狐貍吃苦頭。”說完，去找狐貍了。

　　小猴找到狐貍就對它說“：你知道世界上什么最好吃嗎？”狐貍一聽，耳朵豎直，眼睛瞪大，嘴里留著口水，仔細地聽猴子說。小猴眼看狐貍中計了，就接著說“：馬的屁股最好吃，只要你把你的尾巴和馬的尾巴栓在一起，你就可以吃鮮美的肉了。”

　　狐貍就悄悄地靠近一匹已經勞累一天，疲憊不堪正在熟睡的馬，先系牢了自己的尾巴，用力的往馬的屁股上咬了一口，忽然，這匹馬感到一股鉆心的痛，不管三七二十一，就往前奔，把狐貍搞的傷痕累累。

　　小猴在大樹上看見狐貍的樣兒，不小心從樹上掉下來，把屁股摔得紅彤彤的；在山頂上的小兔因為笑得太開心，把嘴都笑咧了，現在成了個三瓣嘴；而馬呢！因為害怕，至今到現在都是站著睡。