篇一：IPO上市計劃書

　　商業計劃書案例-歡聚時代yy上市 ipo路演ppt

　　歡聚時代（nasdaq:yy），成立于2005年4月，于2012年11月在納斯達克上市（nasdaq:yy），是全球首個富集通訊業務運營商，致力于為世界提供完善富集通訊服務的社會化創新平臺。歡聚時代一直以改變人們的溝通方式為使命，穩健快速地發展著其核心業務包括yy語音、多玩游戲網與yy游戲運營。我們懷揣年輕的激情，運用創新的技術，目標締造覆蓋全球的富集通訊網絡。公司總部設于廣州羊城創意園，珠海、北京、上海設有公司， 目前公司員工人數超過1000人。

　　i美股特別整理歡聚時代ipo路演ppt，以幫助投資者對其有一整體了解。路演主要分為三部分：

　　ceo李學凌：歡聚時代的基本運營情況

　　cto趙斌：歡聚時代的優勢及戰略

　　cfo何震宇：歡聚時代的商業模式及財務表現

　　一、概述

　　歡聚時代將于11月20日當周登陸納斯達克，本次ipo歡聚時代將發行780萬ads（不包括承銷商或超額認購最多117萬ads），發行價區間為10.5美元到12.5

　　美元每ads，代碼為“yy”，摩根斯坦斯、德意志銀行、花旗將擔任承銷商。

　　ipo后，歡聚時代將共有10.64億普通股（或在承銷商行使超額認購權后10.87億股），每20普通股對應1ads。以發行價中間值11.5美元計算，歡聚時代的市值將達到6.12億美元左右。歡聚時代本次ipo將發行780萬ads，按發行價中間值11.5美元計算，募資額為8970萬美元。

　　路演管理層代表：ceo兼董事李學凌，cto趙斌，cfo何震宇

　　二、歡聚時代基本運營情況（by 李學凌）

　　1.強調社交屬性歡聚時代認為騰訊、新浪及yy同是中國社交網絡三強。

　　李學凌在路演中表示，“或許你不了解yy，因為yy在中國的用戶群更為草根，市場費用也幾乎為零”。

　　對比線下互動和線上互動的特點，強調yy的社交屬性和對用戶的粘性2. 中國最大的實時社交平臺

　　病毒式的增長 :2009年總注冊用戶 3700萬，2012年9月增長到4.01億。

　　規模：4.01億注冊用戶，7000萬月度活躍用戶，同時在線用戶峰值數量1000萬。 粘性：平均每用戶在線時間52小時，占84%市場份額。

　　3. yy游戲：跨平臺的實時語音工具yy滿足了游戲玩家在游戲中實時交流的需求。yy語音平臺吸引了大批網游玩家，特別是游戲公會的玩家。

　　4. yy音樂：在線大規模演出+各類才藝+虛擬物品贈送