1943年11月下旬在埃及首都開羅，美英兩大國首腦和中國領導人蔣委員長，舉行了著名的"開羅會議"。中國與美英同起同坐在會議桌旁共商世界大計，這尚屬首次。一時間，中國報刊廣布所謂中國進入世界四強的輿論。但是，正在一些中國人春風得意之時，美英蘇三國首腦很快又在伊朗首都舉行的"德黑蘭會議"餐桌旁，開始商討蘇聯出兵中國東北參加對日作戰的"交換條件"了。這次會議的前夕，英國首相邱吉爾曾密電斯大林，建議中國領導人參加該會。第二天就收到了斯大林的回電，稱"德黑蘭會議"除美英蘇三強之外，"吸收他任何國家的代表參加的考慮都應取消"。斯大林并把此意電告羅斯福。邱、羅對此均表贊同。此后，美英蘇之間，就"交換條件"問題一直在秘密協商，但"四強"之一的中國，卻始終未能與聞這一事關自身重大利益問題的任何消息。

　　1945年2月3日，美國總統羅斯福的專機于12時10分降落在蘇聯克里米亞半島的一個小型機場。20分鐘后，英國首相邱吉爾的專機也降落在此。蘇聯外交部長莫洛托夫、美國駐蘇大使哈里曼均前來迎接。蘇聯樂隊奏響了美國國歌、英國國歌和共產國際歌。隨后，一列吉普車隊駛往克里米亞南端的小城雅爾塔。沿途有蘇聯部隊嚴加禁衛，而部隊中有相當多的女性。

　　當晚6點，羅斯福等人抵達曾是沙皇別墅的列瓦基宮，并下榻于此。

　　2月4日早晨，斯大林亦率員抵達，住在離列瓦基宮不遠的一個小鎮上。著名的雅爾塔會議開始了。

　　雅爾塔協定讓中國作出犧牲，蔣委員長派宋子文飛白宮見杜魯門

　　2月8日下午3點半，羅斯福、邱吉爾、斯大林等會集列瓦基宮，討論太平洋戰區的軍事形勢。隨后，話題轉到遠東地區的軍事問題。斯大林說他希望商討關于蘇聯參加對日作戰的政治條件問題。羅斯福表示，對條件已有所知。斯大林要求在遠東能有一個不凍港，具體指的是中國的大連。羅斯福稱，雖然尚未和中國的蔣委員長討論此事，不能代替中國人做主，但他認為，可有兩種方式使蘇聯達此目的，一是向中國租借該港，二是使該港成為國際自由港，他本人傾向第二種方式。