一天，爺爺畫了一只水墨的天鵝，那只天鵝在晚上溜達了出來，跟在書房的小鸚鵡搭訕：“你看，我多么么完美無瑕！”小鸚鵡說：“那你能飛嗎？”天鵝聽了，立刻飛上了廣闊的藍天，只見一群大雁飛來了，天鵝對領頭雁說：“哎，你能比得過我的完美嗎？”大雁說：“我們不能與你相提并論。”說完，就氣呼呼地飛走了。她停歇在井邊，看見井底之蛙，鳥瞰著說：“哎，綠人，你這么丑陋，還到這世上，低人一等的下流人士！”青蛙聽了，非常生氣。

　　之后，天鵝的名聲越來越差，每個小動物見到她都會走開，不想聽到天鵝那傲慢的語氣。有一次，天鵝大搖大擺地走到一個花園里，花園非常美麗，鵝見了就玩了起來，玩著玩著，出現了一個插著翅膀的小仙子出現了。天鵝大吃一驚，仙子的面貌非常美麗，她對天鵝說：“你不是最美麗的，青蛙雖然比你丑，但是他能讓雨淋，而你不能，因為你會被淋濕的，鸚鵡能唱好聽的歌，大雁能團結一心，這些你都不能。”鵝聽了，恍然大悟。