這天，天鵝媽媽帶著兩只天鵝不來到小湖去練舞，無意間發現一個槍口從草叢中鉆出來，天鵝媽媽為了保護自己的孩子，就對孩子們悄悄地說：“你們一起飛，媽媽看看是誰飛得更快更高更遠，最先到達天鵝湖！”當兩只天鵝展翅高飛的時候，她的媽媽被獵人打死了。傷心的天鵝姐姐帶著天鵝妹妹飛向天鵝湖。

　　一路上，風景如畫，綠樹成蔭，繁花似鏡。越過千山萬水，妹妹特別累，就對姐姐說：“姐姐，我有點累了，想下去休息一下。”姐姐想了想說“好嗎，我們還有很長的路要飛，先休息一下。”說完她們便向下飛去，休息一會兒，姐姐心平氣和的對妹妹說：“快點，趕快梳理下，我們趁天黑之前到天鵝湖。”那妹妹呢開始撒嬌說：“姐姐，我太累了就讓我再休息一下吧。”忽然，妹妹發現有一個金燦燦的湖，十分耀眼，心想，這難道是——？妹妹向前走了幾步，真的，真的，是傳說中的金湖，傳說誰要是變成金色的天鵝，就能跳出最美的舞蹈。妹妹激動極了大聲呼喚著姐姐，然后就檢起一片樹葉向湖中扔去，葉子掉到湖中馬上變成金色的。

　　姐姐特別著急，嚴肅地教訓道：“如果你再不走怎么對得起死去的媽媽，因為著急過一不小心拍打掉了妹妹身上的一個羽毛，妹妹生氣的說，姐姐，你故意趁媽媽不在欺負我，忽然妹妹轉怒為喜心想要是我把羽毛扔進去不是也變成金色的嗎？妹妹用尖尖的嘴巴撿起羽毛把它扔到湖中，嘴巴沾到湖水變成的金色。姐姐又氣又急說；“想要成為舞蹈家是需要平時刻苦的訓練，不是變成金天鵝就能變成舞蹈家的，要是媽媽在的話，希望你這樣嗎。”妹妹才無論三七二十一，張開翅膀就準備跳入湖心。忽然，兩只天鵝從睡夢中醒來，她們兩個緊緊地抱著媽媽說道：“媽媽你沒有死，我太高興了，姐妹倆個經過一番努力后，終于成了最棒的舞蹈家。