皇帝死要面子活受罪。游行大典很快就舉行完畢了，但他的心卻一直在抖——因為他的百姓們都沒有看見自己美麗的衣服。于是，皇帝找來他的大臣，詢問為什么會發生這種事，老大臣得意洋洋地說：“這一切都只能證明他們愚笨或者不稱職唄！皇上，依我看，他們這是嫉妒，嫉妒您衣裳的華麗，所以才說您沒有穿衣服的！”皇上摸著下巴，傻笑一聲，自我安慰著：“對！他們都是嫉妒！純純的嫉妒！”

　　過了幾天，皇帝想讓騙子再織幾件衣服，好穿著他們去參加伯爵的生日聚會。皇帝吩咐大臣找到騙子，騙子又開始了工作，還向皇帝要了比上次更多的金錢和生絲。

　　皇帝盼星星，盼月亮，總算把衣服給盼到手了。皇帝穿上大衣，把屁股往后翹了翹，在鏡子面前轉動了好一會兒。皇帝叫了一群高貴的隨員來到伯爵家，一開門，伯爵尖叫到：“ohmygod！我敬愛的皇上，您居然沒有穿衣服就來了，太不可思議了！我是在做夢嗎？太荒唐了！”皇帝冷笑一聲，用藐視的眼光看了伯爵一眼，伯爵立刻明白了他的意思，便解釋：“皇上，您難道不知道嗎？您聘的那兩個織工其實都是騙子！您想想，世界上哪里有那種衣服？我勸您趕快覺悟吧！”皇帝回想著事情的來龍去脈，突然大叫一聲，反應過來，知道他被騙了。他趕緊叫人去找騙子算賬，可騙子畢竟是騙子，他倆早就連夜逃走了，還順手牽羊地把皇帝的一些衣服帶走了。

　　皇帝后悔莫及，同時也十分惱火。晚上，他托夢給上帝，請求上帝懲罰懲罰騙子，哪知上帝回答說：“你這個整天游手好閑、庸俗無能的皇帝啊，我本想再給你一次改過的機會，沒想到你不但不自我反省，還怪罪在別人頭上，真是無可救藥了！”說完，上帝就派了兩個天使拆掉了皇帝所有的更衣室，把華麗所有的衣服換成了老百姓的衣服，最后撤銷了皇帝的職位1年。