皇帝頂著大肚子硬撐地完成了游行大典。

　　回到宮里以后，人們都跟著過來湊熱鬧。許多人在下面議論紛紛“太搞笑了，竟然沒穿衣服……還說什么只有聰明的人才能看見，我看啊，根本就是被騙……哈哈”

　　一陣寒風吹來，皇帝感覺涼颼颼的，就好像沒有穿衣服一樣，加上子民們的議論。皇帝惱羞成怒，大吼了起來：“你們的議論我都聽見了。那你們應該找出證據來來，讓我明白。如果你們沒有證據向我證明，那么那些私下說我沒穿衣服人都一律處死；如果你們找到了證據證明我真的沒穿衣服，那重重有賞。”人們都沉默了，因為大家都沒有辦法證明。

　　正當大家都沉默的時候，從人群中走出了一位小男孩，他大膽地走到皇帝面前，說：“皇上，我能讓您相信我的說話正確。”大家十分驚奇，視線一起集中到這位小男孩的身上。皇帝也感到奇怪，心想“就憑這個小毛孩能證明，真是天大的笑話。”于是，他笑著說：“小朋友，你如果沒能使我相信，小命就難保了。”

　　小男孩挺著胸膛說：“皇上，請您準備一些泥土給我。再把您身上的這件衣服脫下來交給我，接著把兩位裁縫請到大殿上來。待會兒你就明白了。”

　　皇帝按照小男孩的話去做，命人取來泥土，把衣服脫下給了小男孩，小男孩把泥土撒在衣服上，并印了一個腳印在上面。對皇帝說：“皇上，如果的確有衣服，那叫裁縫拿起衣服的話，腳印也一定隨著衣服起來吧。”

　　皇帝聽后覺得言之有理，就讓裁縫照著做。裁縫聽了慌張不已，立馬逃走，可是被侍衛抓住了，皇帝立馬處死他們，之后在他們屋里的箱子發現了他給這兩個騙子做衣服的金絲線原封不動的躺在里面。

　　他看小男孩這么聰明，就賞給小男孩黃金一千兩，小男孩卻說：“我不想要這些錢，只要皇上答應我一件事。”爽快地答應了，“我就是希望皇上以后不再重視外貌了，一心一意地管理國家征事。”皇帝想了想，覺得小男孩的話有道理，點了點頭同意了。

　　從此以后，他把這個國家管理得很好，國泰民安，風調雨順，人民過上了幸福的生活，人們心中的國王也越來越美麗了……