小木偶在藍鼻子小女巫的點化下具有了人類所有的感情，仍舊一個人去環游世界。

　　一天，小木偶來到了樹林里。看見小紅狐正背著他的紅背包到處炫耀：“你們看，你們看，我的紅背包和我的毛色是不是很相配啊！是不是就像上天賜予我的啊！如果給你們背的話，簡直就像鮮花插在牛糞上！”

　　小木偶沖過去，一手奪過紅背包，說：“呸！你這個不要臉的家伙，你背著我的紅背包還到處炫耀，真不要臉！”

　　就在這時，熊警察過來了，說：“你這個小木偶，怎么那么不要臉啊？又來搶人家東西？”“熊警察，您誤會了。由于那時我只會笑，所以我的紅背包被他搶了的時候，我還是一味地笑，因此被您誤會了。”

　　小紅狐馬上狡辯：“那是我的，那是我的，我的，我的！”就在熊警察束手無策的時候，老木匠出現了，他說：“這個紅背包確實是我做給小木偶的。”“你放屁，這明明就是我的，它是我媽媽親手做給我的生日禮物。”小紅狐爭辯說。

　　熊警察說：“對呀，對呀！你有什么證據啊？”老木匠說：“我記得清清楚楚，這個背包的兩邊是用黑線縫的。底下縫的是藍線，不信你看看。”熊警察看了看，說：“沒錯，的確是老木匠說的那樣！這個紅背包一定是小木偶的。”小紅狐，低下了頭，把事情的經過詳細地交待了一遍。

　　最后，小木偶背著自己的紅背包繼續環游世界，而小紅狐卻被熊警察帶進了監獄。