話說國王游行回來，當即怒火中燒，把兩人“騙子”捉回皇宮，親自審問，并收回所有獎勵，免掉官職。兩個“騙子”說:“因為那個草民太笨了，所以看不見。”國王耳根子軟，聽信了，于是國王每次出去時，都是只穿那件“神奇之衣”。只要對國王笑一下，或是與旁邊的人說一句什么話，都得一一斬首。就連老巨，宮娥，嬪妃，甚至皇后也未能幸免。因此，人們對皇上從敬若神明轉畏畏縮縮。

　　有一天，皇上陪皇后逛街買手飾衣物(自然，也是穿的那件“神奇之衣”)。“騙子”偷偷進入皇上的寢室、更衣室。把價值連城的，昂貴的手飾，衣物統統裝進自己的腰包。正巧，皇上又聽見“皇帝沒有穿衣服”這句話，那和國王耳根子軟，回皇宮去換上衣服，沒想更衣室里像進了賊似的(本來就進了賊)，亂七八糟，國王心里咯噔一下，立馬跑進了臥室，和更衣室的情況一樣。差點兒沒跟皇后抱頭痛哭，立刻換上了一位大臣的衣服，率領軍隊捕捉，搜遍全國，影子都沒有！無奈國王只能低頭嘆氣的回宮。過了半個時辰左右，一位軍官送上幾個木箱子，國王打開一看，全是丟了的東西。又驚又喜，又看見了一張小紙條，上面寫著:

　　親愛的皇上:你不能只為自己的服裝著想，也要為人民，為軍隊著想呀！您看城里的，富貴的人，寥寥無幾，鄉下的，窮苦的一大群吶。人民得不到溫飽，希望您不要在學習秦始皇，要學習學習人家漢高祖呀，其實“衣服事件”是全城人民的圈套，希望你能明白。

　　——兩個使您受騙的職工

　　國王這才恍然大悟，根據來信地址找到了這兩個職工，讓他們兩個，一個當大臣，一個當官員。國王在他們的幫助下，把國家治理的井井有條，人民也安居樂業，得到了溫飽。國王別提有多開心了，很多國家都羨慕他們，許多外國人也紛紛來他們國家游玩。