這則故事是從丑小鴨變成白天鵝開始說起。

　　丑小鴨變成白天鵝之后，在美麗的湖上游泳，突然從天而降飛來了一只很大的母天鵝和兩只新的白天鵝，母天鵝抓著丑小鴨的翅膀著急地問道：“你……你有沒有見過我的孩子，有沒有?！蹦柑禊Z淚水縱然而下。

　　丑小鴨想：啊，那只走失的天鵝也可能像我一樣飽受別人的欺侮，我得幫幫她。便問：“它是什么時候不見得，在哪兒？”母天鵝含淚回答道：“在好幾個月前，因為寒流來臨，我被迫把蛋生在了一個不知是什么地方的養鴨場中，哎！我天天找還是沒有找著，您見過嗎？”

　　丑小鴨一聽忙問：“一旁是不是還有一個養雞場？”“對，對極了?！薄斑@不是我嗎？”丑小鴨一驚，便脫口而出。

　　“兒啊，你可把為娘找的好苦呀！”母天鵝一把抱住了丑小鴨，另外兩只也游過來擁抱它。母天鵝又說：“好了，我們一家子可以飛到溫暖的南方去見見你的父親，讓他高興高興?！?/p>

　　丑小鴨猶豫一會兒說：“不，媽媽，我離前還要去看看我的鴨媽媽好嗎？”母天鵝微笑點了點頭說：“好，去吧，我們在這兒等你?！?/p>

　　丑小鴨張開了有力的大翅幾下就飛上了高空，飛向了它的出生地。

　　不過在他離開時嘴里還叨著兩條鮮魚，你們知道這是干嘛了的吧！

　　丑小鴨降落在了目的地，鴨媽媽和其他兄弟姐妹見白天鵝來了，一齊來歡迎他。鴨媽媽說：“尊貴的白天鵝先生，歡迎來到寒舍?！逼渌喿右哺吆啊皻g迎”。丑小鴨放下魚說：“媽媽您不認得我了嗎？”鴨媽媽十分好奇地問：“媽媽？噢，尊貴的白天鵝先生，別拿我開玩笑了，不過能當您的媽媽我真是感到三生有幸?！背笮▲喺f：“媽媽，我就是那只您最后孵出來的那只又大又丑的鴨子呀！”“什么？不會吧！原來你就是……?！薄笆堑??！痹趫龅镍喿芋@訝得差點連下巴也落在地上了，又回想起當時欺負他的情景，十分后悔。

　　丑小鴨見到這種場面就說：“媽媽這兩條魚是我送給您的，以報答您對我的養育之恩，現在我要隨我真正的媽媽離開這里了。”鴨媽媽激動地熱淚盈眶，“孩子，你受苦了。你真是個有良心的好孩子，你會幸福的?！背笮▲喺f：“媽媽，不管怎樣，你也是我的媽媽，我會回來看你的。”那分別的場面真是感人。

　　丑小鴨，哦！不對！是美麗的白天鵝飛走了，它飛過了大半個地球終于到了溫暖的南方也見到了他的父親。它幸福地生活了一段時間。但花無百日紅，快樂的時光總是短暫的，這不，風波又起……