士兵和公主結婚后，士兵又當上了國王，再加上三條大狗的保護，士兵變得越來越得意忘形，還很貪婪。

　　一天，宮里來了一個黑胡子男人，自稱自己知道宮殿的后花園里某個地方藏有寶藏。國王不信，說：“如果你說的屬實，那么我就封你為軍師。但是，如果你在胡說八道，我馬上把你處死！”結果他真的在花園里的松樹下找到一個裝滿錢的箱子，國王見了很高興，立刻封他為軍師——國王看不出那泥土還是新翻過的……

　　心懷鬼胎的黑胡子當了軍師后，第一個想法就是毒害那守護國王的三條狗，便賄賂廚師偷偷在狗的師傅放了毒粉，但最終只有兩只狗被吃下了有毒的食物而昏迷了——那幸運的第三條狗因為貪玩在森林里追小動物而在森林里迷路了，現在還沒回到宮殿。

　　黑胡子派了一個小士兵把裝有兩只昏迷的狗的麻袋扔到河里去，但小士兵偷懶，隨手扔到森林里就回去向黑胡子交代了。

　　沒了三條大狗的保護，黑胡子軍師的狼子野心頓時顯現出來。他派遣自己的部下把國王和妻子打入打牢，還叫人只能給他們少得可憐的食物，自己卻坐上高高在上的皇位。盡管有很多人對他的行為感到憤怒，但迫于他的勢力不敢反抗。

　　在森林里，迷路的狗發現他的兩個兄弟被毒害，靠在森林采集的藥救醒了它們，并一起走出了森林。來到集市，它們聽說了黑胡子把國王打入了打牢，決定帶領不滿的群眾等第二天恢復好體力后殺進皇宮救國王。

　　第二天天還沒亮，大狗們和群眾先在大牢里救出了國王和皇后，而軍師卻在逃跑時被憤怒的群眾扔進了河里，而他的部下早早就棄械投降了。

　　經歷了這一切，國王變得善良，成為了一個真正的好國王，和他的妻子和三條忠誠的大狗過著幸福快樂的生活。