從前有一只小貓和小狗還有一只狡猾的狐貍住在一座美麗的森林里。小貓和小狗是非常要好的朋友，它們一起吃飯，一起睡覺，一起玩耍，還一起對付狡猾的狐貍。

　　有一天，狐貍想：“小貓和小狗加起來這么厲害，我肯定斗不過它們，怎么辦呢？啊！有了，我可以讓它們分開。這樣我再一個一個對付。”狐貍露出狡猾的笑容。想著想著，狐貍走到小貓和小狗面前，邀請它們到自己家玩。小貓和它的好朋友小狗到了狐貍家后，狐貍就對它們倆說：“小貓會捉老鼠，小狗會看門。你們覺得誰更厲害？”小貓大聲地說：“我厲害！”“我厲害！我厲害！”小狗也大聲地喊道。于是小貓和小狗就你一句，我一句的吵上了，狐貍大聲喊：“你們這樣是沒有用的，有本事就來比賽啊！”小貓和小狗齊聲：“好呀，好呀，好主意！”

　　下午，小貓它們來到一片大草坪。狐貍做它們的裁判，第一個項目：捉老鼠。小貓和小狗分別去捉老鼠。一個小時后，小貓捉了五六只老鼠，小狗卻空手歸來。狐貍說：“好，第一局小貓勝出。”第二個項目：看門。小貓那里來了小偷，小貓像小狗那樣大聲吼叫，不過壞人沒有把小貓放在眼里，把所有東西都偷走了。小狗那也來了小偷，小狗：“汪，汪，汪。”叫了幾聲，小偷就被嚇跑了。狐貍說：“好，一比一平。”這時小貓和小狗吵了起來，誰也不理誰，好幾天都不理睬對方，可狐貍卻很高興。整天欺負小貓，小狗，搶它們的食物。這時候小貓和小狗知道自己上當了，就團結起來對付狡猾的狐貍并讓它把事實說出來，在它們的威脅下狐貍只好把真相說出來。

　　通過這件事讓小貓和小狗明白了一個道理：各有所長，各有所短。