有一只鷹，它十分不想當一只鷹。它看見獅子捕獵，想：獅子的獵物那么大，它又有那么好的爪子和牙齒，幾下就填飽肚子；不像我抓的鳥才那么丁點肉，要抓很多很多鳥才能勉強填飽肚子，還要費我那么多功夫。唉！真不想當鷹！

　　這時，一個神仙經過這里，用“讀心術”讀出了鷹的心事，就把變身術的方法交給了鷹。鷹一聽，興奮不已，開始了苦練“變身術”之旅。

　　鷹經過一番苦練，終于學會變身術，它高興得在天空直盤旋。它降到地上，用變身術將自己變成了矚目的萬獸之王：獅子。

　　可是不久后，它又不滿意萬獸之王這個身份了：它原本是鷹，看見鳥就想抓，不管經歷多少次，它還是改不了這種習慣；有幾次它還想回自己原來的巢穴，于是幾次都摔得差點送了命。

　　它就想：當匹馬也不錯，變成馬可以借跑步來消除思念之情，草原也很少鳥會引我注意。于是鷹又將自己變成了一匹馬。

　　但萬萬沒想到的事發生了：在去草原的路上遇到了一只金錢豹！毫無疑問，以金錢豹的兇狠和它的長跑神速，鷹變成的馬被抓得奄奄一息。幸好它及時變成燕子飛走了。

　　它變燕子是有考慮過的：變成燕子能飛，胃口不用費那么多功夫，加上燕子是益鳥，人類不會傷害燕子。于是，它在一瞬間成了燕子。

　　燕子也有倒霉的時候：一個小孩正在拿彈弓瞄準射一只烏鴉時，不小心射偏了。于是子彈正好打在燕子身上。鷹變成的燕子摔在矮墻上。

　　最后，鷹還是變回了原來的自己。現在它不苦惱了，因為它知道了自己的優點了：它能捉鳥，能避開獅子、老虎的攻擊，還能躲開子彈的攻擊。它終于明白了：每個人都有自己的長處和短處，沒有十全十美的人。

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