在一個寧靜的夜晚，遙遠的天邊傳來一陣陣動聽、悅耳的音樂。

　　一只小小的綠毛蟲一點一點地爬向會場，這會場，正是大名鼎鼎的音樂家蟋蟀的家。他在隧道里彈著琴，隧道是個擴音器，引來了無數(shù)昆蟲圍觀。蟋蟀大踏步地走了出來，頓時，人聲鼎沸，大家激動地議論紛紛，都在贊美這位音樂家。

　　就在這時，音樂家發(fā)現(xiàn)了那只躲在角落里的小綠毛蟲，他覺得那只綠毛蟲太難看了，太丑了，便狠狠踢了一腳把她轟出會場，說她不配來這。

　　綠毛蟲很失落、傷心，她來到樹杈下，默默地織了一個繭，自己睡在里面。她做了一個夢，在夢里，發(fā)現(xiàn)自己成了一只蝴蝶，在夜里與蟋蟀共舞……

　　她一覺醒來，發(fā)現(xiàn)自己會飛了。她來到湖邊照鏡子，驚奇地發(fā)現(xiàn)，自己真的成了一只美麗的蝴蝶。這時，蟋蟀音樂家飛上天發(fā)現(xiàn)了她，竟然請她來當舞伴，蝴蝶欣然答應(yīng)了。

　　蟋蟀當然想不到，他的舞伴是幾個月前被他趕出會場的綠毛蟲。