在很久很久以前。有一座大森林，那里的動物朋友十分友好。只要有動物遇到困難了，別的伙伴只要知道了，就會去幫助它。有一天，小鴨子突然很想找個伙伴一起玩。可是，別的小鴨都和鴨媽媽學游泳去了。于是，他決定到森林里找朋友。剛到半路上，小鴨子就遇到了一條蛇，可小鴨嫌它矮又丑的，不想跟他玩；后來遇到了大熊貓，小鴨感覺那家伙又大又黑的，沒資格當他的朋友。

　　于是，小鴨子繼續往前走，最后總算遇到了一只不大不小的狼，小鴨子以前從沒有進過森林，所以不知道狼是個壞家伙。小鴨看了他一眼，覺得跟他差不多，“那就和他交朋友吧！”小鴨子心想。這時狡猾的狼也開始盤算怎么吃那只自己送上門來的鴨子呢。只是可憐的小鴨還一直蒙在鼓里，只顧著天真地和狼在玩鬧。過了一會兒，狼滿臉笑容地說道：“親愛的小鴨，既然我們是好朋友了，那我就請你去我家做客吧！”小鴨一聽高興地說：“好呀！好呀！”說著他們就走了。

　　狼讓小鴨走到前面，當他們來到一所小屋前時，狼終于露出了可怕的嘴臉，趁小鴨不注意的時候，迅速地把他推了進去。“哈哈！等我肚子餓時當我的晚餐吧！”說完又出去騙別的小動物了。可憐的小鴨，這才知道自己上當了，于是用石頭一直撞門，好在蛇蛇剛好經過，得知小鴨的經歷后，蛇說道：“這門我打不開了，我去找人幫忙吧”很快蛇找來了熊。終于把鎖給打開，救出了小鴨子。

　　“對不起，我不該以貌取人！”小鴨出來之后就向蛇和熊道歉了。從此他們變成了好朋友。