狼掉進陷阱后，一只老山羊從這里路過，老山羊和狼說了一會兒話，狼終于露出了兇相，對老山羊說：“你這該死的，不快點過來，我就吃掉你”。這時，老山羊就走了。

　　狼看見老山羊走后，傷心地想：“我為什么這么壞？別人都不相信我，我真想改正這個不好的習慣，但是已經來不急了，因為我不會活多久的獵人會來收拾我的”。

　　這時，又來了幾只小白兔，小白兔問：“你為什么跑到陷阱里去了？”狼說：“我為了救一只掉進陷阱里的小雞，毫不猶豫地跳了下來，沒想到再也上不去了。”小白兔說：“老山羊說過有只狼掉進這個陷阱里了，你肯定就是那只兇惡的狼。”說完就走了。

　　第二天，獵人把狼抓進一個籠子里開著車走了，但是獵人并沒有把狼打死，而是把狼帶到了馬戲團里，狼在馬戲團里認識了許多朋友：小老虎皮皮、小獅子非非……，狼對皮皮說：“以前許多小動物都不相信我，你為什么這么受人喜愛呢？”皮皮說：“以前很多小動物也是都怕我，不相信我，現在我學了許多的本領，以誠懇對待小動物們，所以大家都喜歡看我的精彩表演，喜歡我。”

　　“我也會和你一樣的嗎？”狼問。

　　“會的，只要認真學好本領，誠實對待小動物們，大家就會慢慢改變對你的看法的，我相信。”皮皮說。

　　從這以后，狼就努力學習本領，最后，成為了大家的好朋友！