大森林已經變成了小森林，過去的猛獸，現在生存著的只有兇惡的狼。
森林里年年一樣有獵人出沒，捕殺動物。可狼從未捕殺過。來的獵人手里只是提了幾只小鳥、白兔等小動物，而惱火的回家。盡管獵人們想盡千方百計，象挖陷阱、安鐵嘴夾子、把槍守放的鮮肉誘等致命的手段，但都無一成功。狼從未上過當。
狼人對狼日久積怨，他們向狼發起了挑戰，決心要把它們捕捉到手。聽到夜里狼得意地嚎叫，獵人們便心血來潮，憤恨至極，自氣終有一天會捕獲到狼。裂人們 試 敗，心理總不甘心，似和狼進行生死決戰，他們不能倒下認輸。
終于，險惡的獵人想到了一個極妙的對付法子：他們將鮮肉注入毒性很大的農藥。然后，他們又來到了山里。他們在樹林里丟下那樣的肉塊，然后就走了。狼嗅著肉香很快圍了上來。它們忍不住用鼻子在肉上聞了聞，去感受一下美肉的香氣，大大的嘴里直淌口水。它們分辨出農藥味來。
一條老狼站出來對大家說：“我的孩子們，這鮮肉固然很好吃，聞起來特別香，但是不能吃的。不然，我們就中敵人的詭計了。想必大家都聞出了一種很刺鼻的難嗅的怪味了，那就是農藥，是用來殺滅害蟲的，但一樣能輕易要了我們的命。我曾經走過一片果林，那時正是秋初，里子青青的，但農民們在上面噴了農藥，散發到空氣中的氣味就跟肉里散發出來的怪味一樣。”
大家明白是怎么回事，很快便走了。幾天以后，獵人們來到森林，他們沒有見到一只死狼，看見的唯有一堆爛得大臭的肉。他們氣急敗壞的走了。狼見到這樣，非常高地興。這不僅是因為它們趕走了來犯的獵人，還是一種極大的勝利。它們以為獵人受到了這次嚴重的教訓之后，不會再來了。但為了以防萬一，它們還是提防著。
在一個晴朗的上午，幾個小孩在池塘邊鉤魚。一位獵人走過，看見一個小孩正將肉餌上在鉤上。突然另一個小孩提上了一條大魚。頓時，他心理有了新的妙計。
他高興地回到了家里，把獵人召集在一起。他把白天的小孩子鉤魚的經歷和因此而生的鉤狼計劃講了一遍。獵人們聽了，連連點頭稱“好”。
就在第二天，他們又上山來了。每人肩扛著一根粗長的竿和槍，在竿的一端用系上尖尖的剛鉤;手里提著一袋肉。他們興高采烈地上山來。狼見他們年副樣子，不禁“咕咕”地笑。經驗豐富的老狼們看到獵人們的裝備，眼珠轉了轉，各抒幾己見，很快便識破了獵人們的詭計。
“去，快去告訴大伙兒。”它們分頭奔去，向大家說了一遍情況并闡述了獵人的意圖。“獵人懷著報仇的心計，用得如此卑鄙、殘酷。看來我們得給他們施點手段，好讓他們嘗點苦頭。”“對。”“說的太對了。”一條老狼的眼珠轉了幾下，有主意了。它們把耳朵伸直了，聚攏來認真地聽它講明白后，哈哈大笑，就各自分頭躲起來了。
獵人進了樹林，把剛鉤藏在肉里，捆著剛鉤的粗繩用樹葉深深地隱埋起來。然后，他們也在樹叢中藏了起來。他們的手緊緊地握住粗竿，等待著鉤得“大魚”。獵人激動的心似乎要破胸而出，一想到提著狼回家，心理高興得按奈不住悄悄地笑。
伏在樹叢里，他們耐著性子等啊等啊!時間漸漸地過去了，卻不見有半點動響，有的獵人有些不耐煩了。“嘿!怎么還不見狼來呢?”“你小聲一點，可別把狼給嚇跑了。”“你說什么啊?狼在哪里?我怎么看不見。”“你耐心一吧，說不定就要出現了，經你一吵，狼真的給嚇跑了。”
太陽快要下山了，變得粉紅粉紅的。這時，森林安靜了下來，黃昏的空氣有些涼涼的.。
“狼怎么就不上鉤呢?”一個獵人酸麻得無精打采地說。“是啊!我們該走了。天都快黑了。”“忙什么忙?路還看得見呢!再等一會兒!”“就是嘛。”有的獵人埋怨，有的獵人還興盛，他們一起來誰也不肯先離去。但說出了內心的感受，顯得舒服些了。
東西變得有些模糊了。
“趁天色還不太晚，現在我們還是走吧。”“走走走，不能再等了。”“是啊，夜晚對我們可不利，我們明天再來吧。”
獵人們向林外走去，談論著狼為何不上鉤。
“依我看肯定是狼白天不敢出來，它們現在常在夜間活動的，我們得想法子在夜里放鉤。”“老楊說的有道理。”“但夜里叫我們怎么能來山里放鉤呢?蛇還不算，若是被什么怪東西或狼咬了，丟了性命可不值。”“可不是!”
獵人們想不出法子來，只得搖搖頭，唉聲嘆氣的走。
走著，突然讓他們意想不到的事發生了，森林的四周發出狼群大吼大叫的聲音來，驚駭得有的獵人趕忙就跑。“怕什么?怕什么啊?沒聽見個狼的叫聲?”“快把槍上好子彈打狼去!”“你聽，很多狼啊，肯定是沖著我們來的。”“沖著我們來的又怎么樣?我們不是好久沒有練習槍法了嗎?”“對，若能提幾條狼回家不是很好嗎?”“不是不好，而是形式對我們不利。”“狼眼在夜里能發光，而我們看不見路，你看看這鬼天氣又沒得月亮的。”“說得對，我們還是走吧。”獵人們爭論了下來，最后，獵人們走的要走，打獵的要打獵。
打獵的獵人往回走了沒多遠，在樹林里閃出亮光光的狼眼，嚇得魂飛破散，丟下釣竿，轉身逃命跑去，狼在后面叫著追趕。很快，他們趕上了前行的獵人。獵人們一起狼狽不堪地往前跑，在一下坡，躲起的狼將橫在路上的藤拉直，急促的獵人們被拌倒，滾下山來，掉進了他們挖的陷阱里。
到了天明以后，他們大喊救命。山上的農民還以為是獵人遇狼了。一大群人便手持鋤頭、木棒急急地奔上山來。一見是獵人們掉進了自挖的陷阱里，都大笑了起來。
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