清晨，小狐貍感到很孤獨，決定去找朋友玩。

　　走著走著小狐貍遇上了小羊，小羊正在吃草，小狐貍對小羊說：“親愛的小羊，我們去玩吧，好嗎？”小羊看了小狐貍一眼，說：“誰愛跟你這個大騙子玩，你們狐貍家族都是很狡猾的家伙。”說完就走了。小狐貍聽了，小聲嘀咕：“不玩就不玩嘛，也不要傷人心呀！”它接著向前走去，遇到了小猴，小狐貍對小猴說：“小猴，你能陪我玩嗎，我發誓一定不會傷害你的。”小猴冷冷地回答道：“誰知道你的話可不可信，我覺得你們狐貍都是騙人的專家。”小狐貍傷心地向森林深處的小河邊走去，碰見了鴨媽媽帶著小鴨花花游泳。

　　鴨媽媽連忙把花花摟在身下，狠狠的對小狐貍說：“你這只臭狐貍，休想傷害我的寶寶！”小狐貍連忙說：“不是的，不是的。我沒有惡意，我只是想找朋友玩。”鴨媽媽又說：“笨蛋才會相信你的話，快走，不然別怪我不客氣了！”小狐貍只好離開，向森林更深處走去，碰到了小鹿。小狐貍抱著一絲希望剛想開口，可小鹿撒腿跑了。

　　小狐貍忙了大半天，可一個朋友也沒找到，它一屁股坐在冰冷的地上，哇—的一聲哭了。