有一天，小毛毛蟲正在照鏡子，看著鏡子中的自己，就傷心起來：我怎么就長得這么難看呢！

　　突然，它看見鏡子里閃過一個美麗的影子，小毛毛蟲轉身一看，原來是一只美麗的蝴蝶從身旁飛過。小毛毛蟲看著蝴蝶美麗的身軀，十分羨慕。心想：我要是能和蝴蝶一樣美麗那該多好啊！

　　但一看到自己丑陋的樣子，就“嗚嗚”地哭起來。

　　小蝴蝶聽見了它的哭聲，急忙降落到毛毛蟲的那片葉子上，用溫柔的聲音問：“小毛毛蟲你怎么啦?”毛毛蟲聽了，抬頭一看，哭得更傷心了。吞吞吐吐地說：“你……那么……漂亮……,而我卻……那……么難……看!”說完又“嗚嗚”地哭了起來。蝴蝶聽了，哈哈大笑，說：“別傷心，你長大后也會和我一樣的。”小毛毛蟲半信半疑，說：“你是不是為了安慰我，在騙我呢？”蝴蝶說：“我小時候也和你一樣，然后變成蛹，最后破繭而出，變成了美麗的蝴蝶。”毛毛蟲高興地說：“是真的嗎？那我也會像你一樣美麗啰。”“真的，你會變成世界上最美麗的蝴蝶。”蝴蝶說完飛走了。而毛毛蟲高興得眉開眼笑。

　　在以后的日子里，毛毛蟲開開心心地生活著。漸漸地，毛毛蟲長大了，在這期間，毛毛蟲忍著巨痛蛻了五次皮！看著自己漸大的身軀，毛毛蟲露出了甜蜜的笑容！憧憬著不久后變成美麗的蝴蝶。秋天到了，葉子飄落了，毛毛蟲給自己編了一個繭，住了進去，好抵擋秋風！

　　過了幾天，毛毛蟲的繭動了起來，在一絲陽光的照耀下，從那繭中出來了，毛毛蟲成了一只美麗的蝴蝶，看見毛毛蟲的人們不由地驚叫了起來：“好美的一只蝴蝶呀！”毛毛蟲，簡直不敢相信人們是在說自己。毛毛蟲微閉著眼看了看自己：真的，這是真的，自己真的成了一只美麗的蝴蝶！

　　毛毛蟲高興地振動了一下翅膀，就飛了起來，在陽光下，像一個美麗的天使。