在黔地的一個地方，那里從沒有驢。一個多事的人便從外地用船運來了一頭驢，想讓大家認識一下這個奇特的動物。運來之后，發現沒有什么用途，就把它放在山下自由的吃草。

　　森林里的動物們紛紛奔走相告，都在議論這個奇怪的動物。這件是很快就傳到了百獸之王——老虎的耳朵里，為了自己的地位與權力，它不得不去會會這個來歷不明的動物。

　　老虎看到一頭灰色的，頭上有兩個長耳朵的龐然大物在悠閑的吃草。它心里不由得一怔，老虎嚇壞了，急忙躲到樹林中，透過縫隙偷偷地看，不時心想：這么大的一個東西，它有什么本領呢？會不會是神仙吧？老虎慢慢的走進它，不停的打探它。原本安靜吃草的驢看見這個像貓一樣的東西，不停的惹怒自己，十分生氣，以為老虎是跑過來和它爭斗草地的。于是他用盡力氣長鳴一聲。老虎聽了這恐怖的嚎叫，撒腿就跑，以為它要吃了自己。

　　這天晚上，老虎翻來覆去睡不著，它頭一次感到害怕，它認為自己的地位受到威脅，百獸之王的名號可能不保。于是，它連夜召開了緊急會議，大家一起商量怎么對付驢子。睡眼惺忪的花公雞直接說：“大不了直接把王位讓給它，圖了個清閑。”“這怎么行呢？干脆和它決一死戰！”夜鶯反駁道。最后還是黃鼠狼獻上一計：“我們可以擺鴻門宴。”

　　次日，黃鼠狼假惺惺的去給驢送請柬，邀請它參加酒席。驢不假思索的答應了。

　　酒席上，老虎多次向驢敬酒，三四杯下肚，驢臉微微泛紅，走路搖晃不定。老虎趁機問：“驢兄，你會什么厲害的本領嗎？”驢子邊搖邊說：“我的本領可厲害了。”說著，便耍起它的驢氏蹄功。

　　老虎大喜：“驢兄啊驢兄，你的本領也太淺薄了。”話音剛落，老虎一個猛撲，咬斷了驢的脖子，吃光了它的肉，揚長而去。