夕陽的余輝映紅了半邊天，給樹林鍍上了一層金邊，樹林里歸巢的烏鴉哀叫著，給寂靜的樹林又增添了幾分恐懼。這時一位賣肉回家的屠夫挑著籃子哼著小曲走進樹林。

　　突然身后傳來奇怪的聲響，引起了屠夫的注意。他往后一看，這不看不要緊，一看把他嚇得差點暈過去，原來在他的身后五米處兩對綠光瑩瑩的狼眼睛正盯著他呢！幸好他醒悟過來，要不然早就倒下了。

　　雙方在僵持過程中，屠夫觀察了一下四周的環境：四面都是叢草雜生，對自己很不利。屠夫急中生智，就把籃中的剩骨扔向狼，其中一只停下享用，而另一只卻緊跟不舍，于是屠夫又扔出一些，結果這只停下，第一次得骨的狼又趕了上來。就這樣走出了樹林，骨也投完，這時天空已不知何時降下了黑幕，月亮伴隨星星掛在天空。

　　兩只狼跟著屠夫來到田間，看見麥場的柴堆，他靈機一閃，為了免受前后夾攻，他便奔至柴草堆靠在柴草堆下，他放下擔子，握著刀，兩只狼不敢上前，只得大眼瞪小眼，干等著。

　　過了一會兒，不知為什么其中一只狼徑直走開，不知干什么。屠夫也管不了這么多，他只得看住面前這只像狗一樣蹲在他面前的這只狼。過了許久，他面前的這只狼似乎在睡覺，眼睛閉著，一副悠閑自得的樣子，突然，屠夫握著刀劈向狼首，又連著幾刀把這只狼劈死了。

　　屠夫心內一陣得意，剛要走卻發現另一只狼正在柴堆那里打了洞，企圖與死的那只狼雙面夾擊。狼的身體已鉆進去了一半，只露有屁股尾巴。它仍在鉆，絲毫沒意識到死神正向他逼來。屠夫從后面斬斷了狼的大腿，也將它殺死了。屠夫這才明白原來那只狼在裝睡，只是為了誘惑對方呢！

　　屠夫在回家的路上想，狼也真夠狡猾的了，然而一會兒兩只狼主被殺死了，禽畜的欺騙手段能有多少？只給人增加笑料罷了。