自從丑小鴨變成白天鵝后，它就一直想念鴨媽媽。它來到小河邊，看見鴨媽媽和哥哥、姐姐一起嬉水，它就叫著“媽媽，媽媽”，小鴨子都驚奇的叫著“她是我的媽媽，不是你的媽媽”。丑小鴨說“我就是丑小鴨呀”。鴨媽媽問“丑小鴨是很難看的，你是白天鵝嘛？”丑小鴨說“我變成白天鵝了”。丑小鴨的哥哥、姐姐想：它怎么變成白天鵝了呢？忽然，一只白天鵝游過來了，說“孩子，我是你的媽媽呀，你原來是白天鵝的”。鴨媽媽說“它是我的孩子”。鴨媽媽和鵝媽媽爭吵起來了。正在這是，山羊博士來了，他說“你們別吵了，我認為應該是鵝媽媽說得對，因為，小天鵝們小時侯都長得很丑，而且都很象鴨子。”聽了山羊博士的話，鴨媽媽的臉紅了。鵝媽媽說“孩子，跟我回家吧，”丑小鴨不舍的回家。鵝媽媽說“要不這樣吧，你有空時，媽媽就帶你到這里玩”。丑小鴨點點頭依依不舍回家了。