在遙遠的童話世界中，有著一個動物王國，住著許多居民，老虎是他們的國王，獅子是他們的將軍，一群動物幸福、快樂、和平地生活在一起。

　　可是，誰都沒有想到，可怕的日子就要來了……

　　一天，動物王國的小鎮上來了一個可怕的女巫，她仿裝成賣長成不老藥水的商人，引著居民們一步一步地向可怕黑暗、混亂中走去。

　　一個月后，鎮上的每一個居民幾乎都喝了這種長生不老藥水，他們變得自私、貪婪。當初那個清澈見底的池塘，已經變得骯臟，渾濁了；那條美麗的街道，已經變得遍地垃圾，黃沙滿天了；那個安寧的小鎮，不再和平了，居民們一出門就打架，打得遍體鱗傷，所以，一些動物居民搬出了動物王國。

　　老虎國王得知了這件事，他非常氣憤，于是派獅子將軍去查明這件事情的源頭。獅子將軍從小象的口中得知，一位賣長生不老藥水的商人很可疑。獅子將軍便日夜跟隨著商人，終于查出了事情的原因。原來，商人是女巫變化而來的，女巫不喜歡幸福與和平，于是發明了一種壞壞藥水，借長生不老藥水的名稱賣給了動物王國的居民們。

　　老虎國王知道了這件事后，讓國師紅狐貍連夜配制出了解藥，分發給居民們，動物王國又恢復了從前的平靜。

　　后來，居民們一起將女巫趕出了動物王國，老虎國王罰她永遠不能進入童話世界，動物王國又恢復往常的幸福、快樂、和平……

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