從前，有一個地方叫東勝神洲，那里有一片一望無際的大海，大海旁邊有一座大山，山就叫做花果山。山上有一個巨大的，長得奇形怪狀的靈石。

　　靈石里有一個卵，這個卵可不一般，聽說這個卵是王母娘娘生下來的。卵里有一個小仙猴，原來只有小拇指這般大小，但他天天享受著日月金華，吸取著上天的靈氣，茁壯成長。

　　一天，“碰”的一聲巨響，山崩地裂，靈石突然裂開了！石猴跳了出來，它眼冒金光，讓其它住在花果山的猴子睜不開眼了。

　　以后，小石猴與其他猴子一起嬉戲打鬧，玩耍。猴子們不知不覺的來到了一條美麗的瀑布旁邊，看見了美麗的瀑布，猴子一起說：“哇，快看那，前頭有一條美麗瀑布！”看了一會兒，老猴子提議說：“誰敢鉆進瀑布里去，還能平安無事的回來，我們就拜它為大王！”

　　大家覺得這辦法不錯，一致同意誰敢鉆進瀑布里去，就拜他為大王。可是沒有人敢鉆進去。小石猴大聲說：“我去，我去”一邊說，一邊跳了起來，一頭鉆進了瀑布里。一進瀑布，石猴就看見了這幾個字:花果山福地，水簾洞洞天。

　　石猴興氣沖沖的出來了，一出來，猴子們就圍了上來，有的問：“里頭有多少水？”“應該有許多水吧?”石猴搖著頭，說：“里頭根本就沒有水，可是，有一個水簾洞，那可是個好地方！”老猴子問道：“你說說，怎么個好法？”石猴開玩笑的說：“你們隨我去看看，就知道了。”于是，其他猴子就跟著這個石猴進了瀑布。一進洞，猴子們就開始搶奪石碗，石床。

　　戰斗結束后，石猴跳到高處，大聲說：“你們說了，誰趕進去，還能出來，就拜他為大王，我進去又出來了，還給你們找了一個好住處，何不拜我為王？”于是，猴子們就高聲喊道：“千歲大王！”從這時開始，石猴就當上了大王。

　　石猴自稱美猴王，與其他猴子過了三五百年無憂無慮的生活。

　　有一天，美猴王看見了枯萎的花草，傷心的對眾猴說：“我們是會老死了，老死以后就沒有這樣的生活了。”別的猴子也傷心起來。

　　正在猴子們傷心的時候，通背猿猴突然說：“大王要是想長生不老的話，就得成仙，神或者佛！”

　　美猴王一聽，就下決心要找到神。第二天早上，美猴王就帶了一些果品，獨自乘著小木筏，向西邊走去。