有一個美人魚，她很喜歡唱歌，但她很寂寞，于是便去找海巫。海巫施法，把她的歌聲變成一種咒語。

　　在這片海域的所有人，一旦聽到這個咒語的話，都變成海洋生物。美人魚以為這樣就會有很多海洋生物陪著她了，但她卻不知道，她已經中了海巫的詭計。

　　她開開心心地唱起了歌，所有海洋動物都聚集過來，可奇怪的是：為什么都要跑到海巫家呢?美人魚到了海巫家才明白了這一切。原來海巫是利用美人魚的歌聲，讓她有更多的仆人。

　　美人魚非常焦急：怎么辦?怎么辦?都是我的錯。她突然想起一個傳說：在龍宮里有一顆很寶貴的珍珠，如果拿到這顆珍珠的人，將統治一切。但龍宮在另一片海域，怎么辦呢?

　　她想到了一個咒語。咒語是一串音符：Do——Mi——Re——Do——。她到了岸上，咦?自己尾巴變成了雙腿，可是這個咒語也是有限制的。一到夜晚，她的雙腿就變成了尾巴，所以她的時間非常緊迫。

　　終于，她費盡了千辛萬苦找到了龍宮。可是龍王卻怎么也不肯將珍珠借給美人魚。她正準備走的時候，聽到：“救命啊!救命啊!”

　　原來是龍王的子民房子塌陷了。他們的孩子還在屋子里。龍王因身子太龐大，鉆不進去，眼看著木頭就要砸到他們的孩子了。

　　就在這千鈞一發的時候，美人魚挺身而出，救了那個孩子，為了表示感謝，龍王將那顆珍珠借給了美人魚。

　　美人魚拿著那顆珍珠立刻回到了自己居住的那片海域里。海巫用一個煙霧球消失了，海洋生物也變成了人類。人類回到海邊。奇怪的是，海巫消失的時候，有千千萬萬的小魚游過來。美人魚很奇怪：這片海域不是沒有一條魚嗎?小魚們個個都搶著回答美人魚的問題。“都是因為海巫，海巫告訴他們，他的家像游樂園一樣好玩，結果給我們施了魔法，讓我們乖乖聽他的話，真是太謝謝你了!沒有你的相救，我們依然為仆，失去自由!”

　　因此，他們開了一個盛大的派對。他們吃蛋糕、玩捉迷藏……從此，他們快樂地生活在一起。