美猴王上岸后，發現有人在海邊釣魚，覺得非常好玩，就做出了鬼臉，把釣魚的人嚇的丟下筐子，四處奔逃。他趁著好時機抓住一個人脫掉那人的衣服，學著像他一樣穿上衣服，一搖一擺的去找神仙。

　　有一天，美猴王看見一個樵夫，樵夫問清楚美猴王的來意后，讓他去三星洞拜師。美猴王找到了三星洞，被一個童子領了進去。見到了祖師趕忙拜師，祖師給他起了個名字叫孫悟空。從此，悟空和師兄們一起學習，有空時還養花種樹，砍柴挑水，不知不覺過了六七年。

　　有一天，祖師開壇講道，問悟空想學什么，悟空說：“我對道法一點都不感興趣，要學長生不老術。”祖師聽后生氣的拿出戒尺在悟空的頭上敲了三下，背著手回到屋子了。但是悟空心里美滋滋的，當天晚上三更的時候，悟空來到祖師的房間，發現門開了一道縫。悟空進去，看見祖師睡著了，不能驚動就跪在床前等候。祖師醒來覺得悟空很有靈性，非常高興，就將長生不老術教給了悟空。第二天，祖師送給悟空一朵筋斗云，說：“今天教你這個，可以一翻十萬八千里。”悟空很高興，認真的學起來。

　　過了幾個月，師兄們讓悟空變法術，悟空就念咒語，變成了一顆大樹，大家都為他喝彩。這個時候驚動了祖師，祖師發現悟空在賣弄本領，心里很不高興，勸他下山回花果山去。悟空知道自己錯了，可是已經晚了，只好無奈的收拾行李，架著筋斗云回花果山去了。