在三足鼎立，三雄爭霸的時期。曹操、劉備和孫權正在緊張的激戰之中。而很久以前曾在地球上存在的“獸族部落”蚩尤，被炎帝和黃帝打敗后，一些部落手下各自投奔了黃帝和炎帝，而另一部分寧死不屈的手下并不屈服，而是在部落當時的一片領地自生自滅，最后全都變成了骨灰消失在人世。蚩尤部落里最厲害的將領叫凱蒂斯，他打一個噴嚏就能把自己的手下振飛，所以人人都很懼怕他。他武藝高強，謀略過人。是名副其實的智勇雙全的將領。他和關羽一樣忠肝義膽；和趙云一樣勇猛過人；和諸葛亮一樣神機妙算。他一直想統一中原。他知道三國時期國力比較衰弱，所以決定再此時復生，然后再把靈魂附在諸葛亮身上，把諸葛亮原來的靈魂趕走，利用諸葛亮丞相的身份，統一中原。于是，恐怖的魔王即將再次回到地球！

　　孔明病情

　　諸葛亮長時間為軍事操勞，每天忙至深夜。從沒睡好覺，再加上年老，總是頭痛，而且又不吃東西。從而導致咳嗽不止，甚至有時會咳出血來！一天凌晨。“準備好了！哈哈……”魔王仰天長嘯，“中原是我的了！”

　　此時的諸葛亮正在油燈下，刻苦的研究魏國的地圖，想對付曹操的戰策，士兵們在營帳篷外時不時地聽到諸葛丞相咳嗽的聲音，都很心痛，也很自豪，因為他們為自己有一個這樣敬業的軍師丞相。還有一些關心他的士兵進帳篷給他送些點心做夜宵。可他還是專心致志地研究他的地圖。士兵說：“丞相，來，我給您準備了一些吃的，您把筆放下，讓我來給你端上。”“不用了，我不餓。”諸葛亮焦急地說。小兵難過地走了。他出去后，正好遇上趙云，趙云瞪大了眼睛，問他說：“丞相怎么樣了？還不肯吃飯嗎？”“是……是的，將軍。”士兵提心吊膽地說，“丞相……就……就是不愿意吃……飯。”趙云一把奪過盆子和上面的飯菜，沖進了帳篷，走到諸葛亮的桌前，把一盞油燈撞倒了，掉在地上，摔碎了。發出了那么大的響聲，可諸葛亮還是在仔細的研究著那地圖，什么反應也沒有。

　　趙云輕輕地說：“丞相，前方敵人被我軍擊敗了！”“丞相，丞相，丞相，……丞相！”

　　“啊……啊……啊！喔，擊敗了。”“什么？擊敗了？啊！太好了！”諸葛亮怪怪地說。

　　趙云被他這種怪怪的舉動，搞得找不著北：“丞相，你怎么了？沒事吧？不是高興得說不出話來了吧？”

　　諸葛亮突然嚴厲起來：“你半夜跑到軍營里來，還有什么事？”

　　“不，……不是，我到這里來是另有別的事情。”

　　“說吧，什么事？”

　　“那得您先把這飯吃了再說，否則您也沒力氣想辦法。”

　　“好，我吃。”

　　諸葛亮一下子把飯吃了，傻子都看得出他很餓。

　　“說吧，什么事？”

　　“哎！就是……”“勸您吃飯！呵呵呵……”

　　“啊！你的計謀很高明啊！”

　　“那當然！不然我怎么稱得上‘五虎大將之一’嘛！”

　　諸葛亮的臉一下子有沉了下來。

　　“希望你能把這種機靈放到戰斗中去。”“好了，你的事已經做好了，你退下吧！”

　　“是，丞相。”

　　趙云高興地走出了諸葛亮的營帳篷。

　　出征伐魏

　　第二天早上，諸葛亮還是像往常一樣無精打采地跟文武官員們商量軍務。

　　諸葛亮說：“定軍山對我方來說是一個很重要的地方。但卻一直被曹操占領。所以，明日我軍將出征定軍山。請問各位將軍，有什么異議？”

　　“沒有。”大家異口同聲地說。

　　諸葛亮問道：“那么誰愿意帶領軍隊出征？”

　　這時，傳來一個蒼勁有力的聲音：“老夫愿意出征伐魏。”

　　“噢，黃忠將軍愿意出征，是嗎？”

　　“是的，丞相”

　　又傳來一個聲音：“末將也愿意出征伐魏。”

　　“哪位將軍？”

　　“是我，法正。”

　　“黃忠、法正聽命。”

　　“在。”

　　“本丞相封黃忠為先鋒，法正為副先鋒。”

　　“是。”

　　“各帶三萬兵馬，向定軍山前進。本丞相與你們一同前往。”

　　“魏延、馬謖。”

　　“在。”

　　“命你等殿后，其余將領率五萬兵馬，與先鋒、副先鋒共同上陣殺敵。”

　　“明日啟程，不得有誤！”

　　“敵接近時攻擊；沒有先鋒與副先鋒的命令，不允許擅自撤退；不允許追擊！”

　　“末將領命。”

　　“趙云將軍。”

　　趙云很期待丞相給他一個合適的職位。可結果卻不近人意—“留守漢中。”

　　趙云很失望，但他知道，總有他的用武之地。所以也沒有異議。

　　“待擊敗曹賊。我們就舉行慶功宴！”

　　諸葛亮部署完畢。曹操得知蜀軍即將攻打定軍山。立即部署軍隊駐守定軍山。