有位喜愛天鵝的先生很想得到一只天鵝。他在附近找了很久，卻連天鵝的影子也沒發現。于是，他決定到遠方去尋找。
說來也巧，就在這位先生背著行李準備出發時，門前池塘里竟傳來一個嬌嫩的'聲音：“先生，您不用去找了，我在這里。”
他喜出望外，跑到池塘邊一看，不禁啞然失笑：“你不是只丑小鴨嗎？丑小鴨也想變成天鵝？你大概是在做夢吧！”
“先生，我本來就是天鵝呀！只不過現在長得丑罷了，將來一定會……”
“好了，你別耽誤我的大事。”他打斷丑小鴨的話，露出滿臉的輕蔑，“你的話也許可以騙騙孩子，但是騙不過我！”說完，他頭也不回地出發了。
他找哇，找哇，不知爬過多少險山，涉過多少惡水。后來終于在一個湖邊發現了一只美麗的天鵝。
“啊，天鵝，我終于找到你啦！”這位先生禁不住高聲歡呼起來。
“先生，你不認識我了嗎？”天鵝突然說話了，望著滿臉驚愕的人笑道，“我就是原來你家門前的那只丑小鴨呀！”
他頓時瞪大了眼睛，半晌沒說出話來。過了很久，他才高興地說道：“那太好了，請跟我回去吧，我決不會虧待你的！”
天鵝搖搖頭：“謝謝你的美意！”
“那為什么？”他說，“要知道，你就是我要尋找的那種天鵝呀！”
“可你也要明白，”天鵝說，“你并不是我要尋找的那種人哪！”
說罷，天鵝振翅飛走了。
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