黑熊吃飽喝足之后，懶洋洋地躺在草地上乘涼。不久，他進入了夢鄉，呼嚕聲就像打雷一樣。

　　小猴子在草地上翻跟斗，一翻翻到黑熊身邊。他想逗黑熊玩，折了一根小草，伸到黑熊臉上撓癢癢。黑熊以為是小蟲爬到臉上來了，便使勁用爪子抓自己的臉。小猴子樂了，忍不住笑出聲來。黑熊被他吵醒了，一看是小猴在捉弄他，氣憤地一把抓住小猴的胳膊，猛一扭，只聽“咔嚓”一聲，臂骨斷裂了。

　　小猴疼得大喊大叫，猴群聞聲圍上來與黑熊評理。黑熊一共有五個兄弟，聽到爭吵聲，五兄弟一齊上陣，與猴群展開了一場大戰。

　　黑熊們身強力壯，個個都有一身蠻力。猴群哪里是他們的對手，一個個被打得鼻青臉腫、落花流水。在黑熊們的哄笑聲中，猴群狼狽地逃回洞府。

　　猴群召開緊急會議，商量對策。有的說：“這仇一定要報，大家養足精神，準備決一死戰!”有的說：“黑熊力大無比，對付強敵，只能智取，不可硬拼，否則只能以慘敗而告終!”于是參謀部在密室經過周密部署，制訂了作戰方案。

　　第二天，猴群扛著烈酒，抬著四頭豬崽吹吹打打去慰勞黑熊。

　　黑熊想：“猴子倒也乖巧有趣，昨天吃了敗仗，知道了我們的厲害，今天送貢品討好來了!”黑熊們忘乎所以，一邊喝酒，一邊爭搶豬崽。可是，豬崽只有四頭，而黑熊有五個兄弟，怎么分配都會少一頭。于是老大搶了老二的，老二搶了老三的，老三搶了老四的，老四搶了老五的……誰都夸耀自己功勞大，誰也不愿吃虧，加上酒性發作，脾氣更加暴躁，結果五兄弟自相殘殺，個個使出吃奶的力氣拼、殺、撕、咬，有的被抓瞎了眼睛，有的被咬破了耳朵，鮮血淋漓，慘不忍睹。等到五兄弟全部奄奄一息癱倒在地時，猴群迅速取出早已準備好的藤條，把黑熊兄弟全部五花大綁，結結實實地捆了起來。

　　猴群敲鑼打鼓，高奏凱歌，喜氣洋洋地扛著俘虜們返回洞府。