狼王卓爾埋伏在草叢中，注視著菲克帶領著羊群走進埋伏圈。當羊群一大半已進入埋伏圈時，卓爾突然躥出，一口咬住菲克的頸項。菲克拼出最后的力量，猛地一頂，尖銳的角深深的插入卓爾的心臟 ……遠處，一個進行野外生物考察的科研團隊正通過監測設備關注著這場殘酷的搏殺。看到羊和狼糾結的死在一起，眼鏡博士突發奇想

　　當狼王卓爾再次睜開眼睛時，發現自己躺在一個鐵籠中，旁邊有兩個人在聊天。一個說：“這狼換上羊的心臟，能活嗎？”另一個說：“何況還是死敵的心臟……”他邊說邊把目光轉向鐵籠子，突然發現卓爾正瞪著眼看他，忍不住驚叫：“它活了！”卓爾趁他們打開鐵籠門查看時，嗖地躥出來，跑了。

　　它憑借靈敏的嗅覺，很快找到了狼群的棲息地。“狼王沒死！狼王回來了！”群狼歡呼。部下把最肥美的羊肉呈現給狼王。卓爾聞到血腥味，突然哇的一聲嘔吐起來。卓爾在草地上擦了擦嘴，竟敢到青草是那么的誘人。它走到遠處，再也按捺不住，吃起青草來。卓爾想起了那兩個人的談話，痛苦的說道：“原來我被換上了一顆羊心！”

　　晚上卓爾偷偷地離開了狼群，在路上遇到了菲克活著時帶領的那群羊，它感到像見到親人一般親切。這時，一只年輕的公羊走到了卓爾面前，說：“ 我是前頭羊菲克的兒子阿洛，請你吃了我吧！但請你放過羊群。” 卓爾慈愛的凝視著它們，說：“好孩子，我不會傷害你們。”卓爾告訴阿洛自己胸腔中跳動的是它父親菲克的心臟！雖然卓爾所說聽起來很荒?，但阿洛憑直覺相信他的話。因為卓爾說話的神情和語氣，都與父親生前一模一樣。

　　羊群接納了卓爾成為自己族群的一員，卓爾忠心耿耿的守護著這個家！可是好日子并沒有太長久。狼群自卓爾走后就推舉脾氣急躁的輝格為狼王。這次，輝格盯上了阿洛率領的羊群。輝格效仿卓爾當初的做法設下埋伏。雖然狼群的陣勢令卓爾不能抑制的膽戰心驚，但親情和責任給予他無窮的力量 ，它邁著堅毅的步伐迎向沖在最前頭的輝格。

　　兩只狼拼死撕咬在一起。剛開始，輝格占了上風，卓爾鮮血淋漓。它忍耐著，在對手喘氣之余，迅速發起凌厲攻勢！卓爾咬住了輝格的咽喉！狼群爆發出震天的歡呼：“狼王卓爾！狼王卓爾！狼王卓爾！”可是，幾乎與此同時，羊群也發出聲勢驚人的歡呼：“頭羊卓爾！頭羊卓爾！頭羊卓爾 ！”

　　卓爾看看狼群，又看看羊群。“我是誰？是狼還是羊？”卓爾搖搖頭，孤獨的走向草原深處，消失在落日的余暉里……