有一個國王決定去海上旅行。他集合了艦隊和水手，日夜兼程，來到一個被大樹所覆蓋的島上。島上全是參天大樹，每棵樹下都臥著一頭獅子。國王剛讓手下登陸，那些獅子就紛紛撲過來。他們和獅子展開了一場戰斗，雖然戰勝了獅子，但是死傷無數。活下來的人穿過森林，發現另一邊有一個漂亮的花園，世界上各種各樣的植物都在這里茂盛生長。

　　花園里還有三股泉水:第一股流的是銀子，第二股流的是金子，第三股流的是珠寶。(人們掏空包裹裝進這些寶貝。)花園中間有一個大湖，當他們靠近大湖時，便聽到湖對他們說：你們是什么人，怎么來的?是來拜訪我們的國王嗎?他們嚇了一跳，不敢回答。

　　接著大湖說：你們來到這里實在是太危險了，我們的國王有七個頭，它正在休息，可一會兒它醒來就會來我這兒洗澡，要是在花園中見到誰就麻煩了。你們要是想逃命就必須脫下衣服，鋪在通往城堡的路上。國王喜歡軟軟的東西，這樣它可以舒舒服服地滑過來，它高興的話就不會吃掉你們。最多給你們一些懲罰，就會放你們走。

　　人們照著湖的建議做了。過了一會兒，地面開始搖動，接著裂開，城堡四周的獅子、老虎和野獸紛紛從裂口出現，成千上萬的猛獸跟著它們的國王從城堡里出來。國王是一條七頭蛇，蛇在鋪就的衣服上游動，來到湖邊，問是誰把這些軟軟的東西鋪在地上的.。湖說是一些對它表示敬意的人們。國王下令將他們帶到面前。他們畢恭畢敬地跪下，簡短地告訴他發生的事。國王用威嚴而可怕的聲音對他們說：你們膽敢來到這里，我要懲罰你們。每年你們必須挑選十二對童男童女獻給我。如果不這么做，我就把你們整個國家都毀掉。

　　接著，七頭蛇叫一只野獸帶人們離開花園，并趕走了他們。人們離開了小島，回到自己的國家，將發生的事講述給國人聽。很快到了獸王向他們索要童男童女的時候了。國王張榜招募十二名童男童女犧牲自己拯救國家。一時間很多年輕人紛紛過來，愿意承擔使命，人數遠遠超過了七頭蛇要求的數目。

　　大船造好了，船上掛著黑帆，男孩兒和女孩兒們上了船。到達野獸國以后他們立即去湖邊，這次獅子沒有出來，泉水沒有流動，湖也沒有說話。僅一刻鐘，又一次地震了，這次比上次更加劇烈和恐怖。七頭蛇自己出來了，看見食物正等著他，就一口吞了下去。船員們返回國家，許多年一直做著同樣的事情。

　　現在，這個不幸的國家里的國王和王后都老了，他們還沒有孩子。一天，王后想到自己沒有孩子，國王去世以后王位將傳給外族人，便坐在窗邊傷心哭泣。突然，她面前出現了一個矮個子老婦人，手里拿著個蘋果，說道：我的王后，你為何哭泣，什么事情讓你這么難過?

　　哎呀，好心的婆婆，王后答道，我難過，是因為我沒有孩子。

　　這就是你的煩惱嗎?婦人說道，我是紡線修道院的修女，我母親去世時留給我這個蘋果。誰吃了這個蘋果就會有孩子。

　　王后向老婦人買下蘋果，她剝了皮，隨手將果皮扔出窗外。碰巧，有一匹母馬跑到窗下，吃掉了果皮。一段時間以后，王后生了個男孩子，而母馬也生了匹小馬駒。男孩兒和小馬駒一起成長，像兄弟一樣互相喜愛。國王和王后去世以后，男孩已經十九歲了，他很孤單。一天，他和他的馬聊天，馬對他說：聽我說，我很愛你，希望你和國家一切都好。如果每年繼續送十二個男孩女孩給那個野獸的話，國家不久將會滅亡。到我的背上來，我帶你去見一個女人，她可以指引你怎樣除掉七頭蛇。

　　于是，王子上了馬背，馬帶他去了一座山，山中間是空的，里面有一個大山洞。山洞里有個老婦人在紡紗。這是一個修道院，而那老婦人是修道院院長。修女們成天都在紡紗，這也是為什么叫紡線修道院的原因。山洞四周是一些用堅硬的巖石做成的床，修女們就睡在上面。中間的一盞油燈，由修女們輪流看守著，所以燈永遠也不會熄滅，如果誰疏忽大意讓燈熄滅了就會被處死。

　　王子一見到正在紡紗的老婦人，就跪在她腳下，懇求她告訴自己殺死七頭蛇的方法。

　　她讓年輕人起來，抱了抱他說：我知道，我的孩子，是我派那個修女去你媽媽那兒讓她懷孕生下你的，你的馬也是同時出生的，只有在它的幫助下你才能把世界從惡魔手中拯救出來。我來告訴你該怎么做：在你的馬背上裝滿棉花，沿著我指給你的路一直通到蛇的宮殿，這樣不會讓那些野獸發現。你會看見七頭蛇在睡覺，床的四周掛滿了鈴鐺，它的床上面掛著一把劍，用這把劍就可以殺死蛇了，因為這劍的劍鋒一旦斷掉便會長出一個新的來，足以砍下怪獸所有的頭。為了騙過蛇大王，你還得輕輕地滑到它的床邊，用棉花塞住它床邊所有的鈴鐺，再輕輕取下劍，迅速去砍那怪獸的尾巴。它會驚醒，過來抓你。你要迅速砍下他的第一個頭，第二個頭伸過來，再一劍砍掉，就這樣砍下去，直到把它所有的頭都砍完為止。

　　老院長祝福王子后，王子開始了他的行程，沿著老院長指給他的路，王子到了野獸的城堡，他按照指示成功地鏟除了那個怪獸。其他野獸聽到九頭蛇王的死訊，立即趕往城堡，而這時王子早已騎上馬，遠離了它們的控制范圍。它們竭盡全力地去追趕，但是怎么也追不上。王子和他的馬安全地到達了王宮，終于將國家從可怕的鎮壓當中解救出來了。

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