從前，有一個富商，經常輾轉各地去經商。一次，他攜帶一批貨物，到一座陌生的城市里去做買賣。他經歷了千辛萬苦，來到這座城中，租了一個房子住下。他的到來，引起了一群匪徒的注意，他們估計這個商人很有錢，他帶來的貨物價格不菲，便想從他身上發一筆橫財。于是，他們在暗中跟蹤這個商人，摸清他住的房間。存貨地點。行動路線和規律，想找個機會把他的貨物偷走。他們幾次設法挨近商人的住處，企圖混進去行竊。可是，這個商人卻謹慎得很，匪徒們難以找到下手的機會。這群匪徒的首領是個十分奸詐狡猾的家伙，他想，這樣一味蠻干下去，真是徒勞無功，不如想個辦法，先去接近那個商人，跟他套近乎，在取得了他的信任之后，再見機行事，最后達到目的。這個匪首在家里換上一套偷來的醫生的服裝，挎上一個偷來的藥箱，把自己裝扮成一個行醫的人。一切準備停當后，他走出家門，來到那個商人的住所附近來回走動，還高聲叫喚著，說自己是能治百病的良醫。他叫喚了半天，見商人不理睬他，便索性送醫上門。他敲了敲商人的門，走了進去，問他：
"我是這一帶有名的醫生，你要看病嗎?"
那商人此時正在屋里吃飯，聽說有名的醫生來了，便很客氣地對他說：
"歡迎你!我雖然沒什么病要請你看，但是可以請你坐下來跟我一起吃飯。"
匪首見商人這么好說話，便坐到飯桌前，陪他一起吃了起來。商人的飯量真大，不停地吃著，比一般人吃得多一倍。匪首發現了商人的這個特點，便在飯后對商人說：
"朋友，我很感激你如此真誠地款待客人，既然我把你當作朋友，有句話我想跟你說說，因為你待人厚道，我也就沒必要對你隱瞞什么。我要對你說的絕對都是實話，若不是為你好，我才不說呢!憑我的經驗，我想你一定是有胃病，因為我看到你的飯量很大，吃得那么多，這一定會導致病變。若不及時治療，長此下去，你的生命就會有危險。"
商人聽了，不以為然地說道："你這話我還是頭一次聽到呢。我的飯量確實不小，可是我的消化力也很好，從來也沒有胃痛的感覺，身體一點兒毛病也沒有。"
匪首進一步說："當然啦，從表面上看，的確如你所說，似乎身體沒什么毛病。但我以一個醫生的名義，要正告你，你的體內是隱伏著胃病癥候的。我奉勸你，應該及早吃藥，以防病于未然。"
商人開始動搖了，是啊，醫生的話哪能不聽呀。他遲疑地說道：
"我初來乍到，并不知道醫院在哪里呀?"
匪首見他快上當了，便熱情地說："你不用去費力找醫院去了，你這種病，我是最會治的，況且，為病人送藥上門，正是我們行醫人的職責!"
商人此時完全被匪首的花言巧語迷惑了，他迫不及待地說：
"那你快說，我該吃什么藥?你有這種藥嗎?"
這時，匪首從藥箱里取出早已準備好了的一小包藥，交到商人手中，這是一包吃了就瀉肚的蘆薈。他裝作一本正經的樣子，囑咐道：
"這種藥很靈的，一定要在睡前服下。"
商人收下藥，對這個送藥上門的"好心人"千恩萬謝一番。當天晚上睡覺之前，他服下了這包藥，大便時覺得挺暢通的。
第二天晚上，裝扮成醫生的匪首又來了，這次他從藥箱里取出一包大劑量的蘆薈藥粉，交給商人。商人臨睡前，服下這包蘆薈粉，覺得大便更加暢通，瀉了肚子，但尚可忍受，便對"好心人"產生了好感，完全消除了對他的疑慮。
匪首又來看他，見他對自己熱情有加，毫無戒心，認為機會到了，便決定對他下毒手。這次，他給了商人一包與前兩次包裝一模一樣的毒藥，讓他當晚服下。商人懷著感激的心情服下毒藥，不久就大瀉不止，不僅腹中的食物全瀉光了，而且腸胃都破裂了。商人受盡了折磨，第二天早晨便一命嗚呼了。這時，守候在附近的匪徒們一擁而進，將商人的錢財全都席卷而去。
寵妃講了商人和匪徒的故事，對國王說：
"陛下，我給您講商人和匪徒的故事，就是要提醒您能吸取商人的教訓，對那些人千萬不要輕信，否則，就會有殺身之禍呀!"
國王瓦爾德輕信寵妃之言，認為她說得更有道理，懷疑宰相赫馬斯的誠意，便取消了上朝接見大臣們的計劃。
第二天早晨，宰相赫馬斯和大臣們滿懷信心地匯集到王宮門前，一心等著國王宣召他們進宮，以為這次準能見到久違的國王。可是，他們在宮門外等呀，等呀，一直等了一上午，卻沒等到國王宣召。到了這個時候，他們絕望了，便轉向宰相赫馬斯，對他說：
"宰相大人，您是我們公認的智慧的哲人。精明的學者呀，這是怎么回事兒呀?這個目中無人。不知天高地厚的國王怎么能這樣對待國家大事呢!他如此變本加厲地對我們撒謊，真叫人忍無可忍。他已變得荒淫無恥。置國事于不顧。按理說，為了保住先王留下的江山大業，我們應該把他推翻。另選英明廉潔公正的國王。因為只有這樣，我們才能扭轉國家面臨的危險局面，才能使國家重新強盛起來!不過，我們都是先王的忠臣，正是基于這一點，我們還是給他最后一次機會。沒辦法，我們還得煩請你第三次去見他，向他如實反映我們的意見，告訴他，我們之所以一而再。再而三地原諒他，只是礙于他父親的情面，否則的話，他早就坐不成王位了!先王臨終時，曾語重心長地對我們再三叮囑過，也與我們結過誓約，讓我們好好地輔佐小王。我們踐約，而他卻違背了他父親的遺愿，這樣下去，后果是不堪設想的!明天，我們去發動全城的官員。百姓，帶著武器，攻破城門。如果他能出來跟我們見面，聽取我們的意見，給我們明確的答復，那我們就退出王宮;如果他一意孤行。我行我素。拒不見面的話，那我們也就不客氣了，只好兵刃相見。另立國王了!"
宰相赫馬斯聽了大臣的話，精神上受到很大的打擊，到了這步田地，他已心力交瘁，憂慮萬分，可憐的老宰相一夜之間白了頭。他蹣跚地來到宮中，求見國王，直言不諱地說道：
"近來陛下一直無視國政，不分晝夜地沉溺于色情。嬉戲之中，而且毫無清醒悔改之意，從而導致國力衰敗。民怨沸騰!您這么做，到底是怎么啦?您這樣下去，只能是糟蹋自身!您如果再繼續過這種聲色犬馬的生活，那就只能把先王的功業毀之殆盡，把您最初所具備的廉潔。聰慧。善辯的美德全都給抹掉了。我真的不明白，您到底著了什么魔?究竟是誰把您從一個明智的學者變成了一個如此庸俗的蠢人?您不僅對大臣們避而遠之，甚至連我都要回避了，您對我的信任都跑到哪兒去了?是不是有什么人在故意挑撥離間呢?我看著您越來越疏遠您的臣民，變得越來越殘酷，能不叫我痛心嗎?我三次向您進諫，您卻充耳不聞，不接受我的勸告。我秉承先王的'遺愿，給您指出一條光明的正直之路，而您卻與我背道而馳。請您說說看，您如此視江山為兒戲，卻把玩女人當作己任，到底圖什么呢?眼下國家興亡已處于關鍵時刻，您的臣民已對您的作為忍無可忍，他們將要殺進王宮來，除掉您，另選別人為國王了!您應該清楚，人民的力量是不可抵抗的，一旦他們揭竿而起，群起反抗，那么您必定難逃滅亡。到那個時候，您身首異處，還有什么享受可以奢談呢?我把要說的話。自己知道的情況，全都擺在這兒了，您就看著辦吧!假如您認為自己有足夠的把握保證自身的安全，那么您盡可以繼續去過那種生活，您可以全然不理睬我對您的忠告，把我的話當作耳旁風好了!假如您還想保住江山。保全性命。保住王位的話，那么，您就該當機立斷，痛下決心，向您的臣民懺悔致歉，打起精神來，專心致志地料理朝政，這樣做，就會挽回危局。我再重復一遍，臣民們正在磨刀霍霍，準備造反，他們決心要推翻這個腐敗的王朝，剝奪您的王權。這種我們所不愿看到的局面，全是您一手造成的!先賢說得好，即使是長年泡在水中的石頭，一旦撈出來，彼此一碰撞，也會冒出火花來的。臣民們已經不信任您了，您在他們面前是孤立無援的。他們正在商討如何同心協力地對付您，怎樣才能把您手中的王權奪下來，交給別人，要把您置于死地而后快，這樣一來，您就難免不蹈狼的覆轍了。"
"狼的覆轍?狼怎么了，快些講給我聽吧!"國王瓦爾德很想聽聽狼的故事，便急著問。
于是，宰相赫馬斯開始講狐貍和狼的故事。
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