在一個茂密的大森林里，靠近懸崖的底部有一個山洞，洞里住著灰山羊一家——羊媽媽毛頭、羊爸爸青頭、三只小山羊。

　　一只公狼和一只母狼經常在灰山羊家附近轉悠，對肥肥的小山羊垂涎三尺。可是，強壯的羊爸爸和羊媽媽形影不離地看著三只小山羊，公狼和母狼一直沒找到機會對小山羊下手。

　　有一天，公狼對母狼說：“我想了一個辦法，咱們一定能吃到美味的山羊肉。我躺在地上裝死，你裝成很傷心的樣子，去請一只灰山羊來幫忙把我埋了。灰山羊很善良，一定會跟你來的。當灰山羊來到我身邊時，我會突然跳起來，發動攻擊，將灰山羊咬死。”

　　公狼說完，就躺在地上裝死。母狼哭哭啼啼地來到灰山羊的家門前，將公狼教她的話說了一遍。毛頭聽了，正要開門，青頭攔住了毛頭，沒讓她開門。他對母狼說：“真抱歉，我們要在家照顧孩子，沒時間去幫你，你還是去找別人幫忙吧!”

　　“毛頭在家看孩子，青頭一個人去就可以了。”母狼一邊哭一邊說，“我丈夫死了，我一個人能把你怎么樣呢?”

　　毛頭覺得她太可憐了，就讓青頭跟母狼去幫忙。青頭擔心母狼在背后發動突然襲擊，讓母狼前面帶路。

　　公狼遠遠地聽見他們的腳步聲，忍不住抬起頭來朝他們來的方向看了看。被青頭發現了，馬上轉身跑回了自己的家。

　　母狼來到公狼身邊，質問道：“你為什么要把頭抬起來?”公狼道：“我們再想別的辦法吧!”

　　第二天，母狼來到灰山羊家門前，假惺惺地說：“俗話說，遠親不如近鄰，我家就在不遠處的樹洞里，我想請你們到我家做客。”

　　青頭心想：“狡猾的母狼又來騙我們。哼，我也來騙騙她。”于是，他對母狼說：“謝謝你，我一定會去的，我還要帶我的朋友們一起去呢!”

　　母狼聽了，感到有些害怕，她問道：“你要帶哪些朋友去我家呢?”

　　青頭說：“我要帶兩只威猛的獵犬去，還有一只名叫‘四只眼’的大狗。我還會請他們把他們的朋友也一起帶去。”

　　母狼沒等青頭說完，轉身就跑了。從那以后，那兩只狼再也不敢來騷擾灰山羊一家了。