有一個動物王國。國王是個暮鼓晚鐘似的老虎，它為了展示自己統治下歌舞升平的盛世，為給自己心愛的女兒封個稱號，于是就在王國舉行有史以來第一次選美大賽，獲勝者將被封為王國小姐。

　　老虎為了顯示公平，一改往日家長制、一言堂的獨斷作風，聘請狐貍、大象、獅子、白兔、山羊、小鹿當評委。為了增加勝算，老虎還精心設計，把比賽分為飛禽類、走獸類、白天類、夜晚類四個預賽小組，它感一切都天衣無縫了，才正式宣布。

　　預賽開始了，先是走獸類：狼小姐、野豬小姐、野驢小姐、虎小姐……等等，每個選手在臺上走一圈，做幾個動作，展示體形，接著選手們登臺唱首歌。虎公主有父王撐腰，對奪冠胸有成竹，搶先登臺，使足力氣，引吭高歌，兩句沒唱完，連膽子最大的野驢都被嚇到對面山上，可憐的評委們，只剩下獅子和大象。老虎讓評委宣布比賽結果，大象和獅子見其它參賽選手都跑光了，只好宣布虎公主獲得參加半決賽的資格。

　　然后是飛禽類比賽：啄木鳥小姐、孔雀小姐、鷹小姐、黃鸝鳥小姐等等。它們先在天空中飛一圈，展示優美的舞姿，然后登臺展示體形，唱一首歌。老虎又餓又困，大聲催促，其它鳥膽小，都嚇飛了，只剩下啄木鳥站在大樹上。獅子和大象只好宣布啄木鳥為飛禽類參加半決賽的選手。

　　晚上比賽前，老虎把評委們召集起來，狠狠地批評了狐貍、白兔、山羊、小鹿，警告他們如果再擅離職守，就就地正法，嚇得這幾位評委，只好壯著膽子參加。

　　夜幕降臨，月牙如鉤，掛在樹梢上。動物王國熱鬧非凡，夜晚類飛禽比賽開始了，飛禽選手們依次在空中展示舞姿，然后上臺表演。因貓頭鷹眼睛明亮，動作敏捷，被七位評委打了滿份，成為參加半決賽的選手。

　　輪到夜間走獸類，虎公主故技重演，嚇跑了其它參賽選手，成了夜間走獸類參加半決賽的選手。

　　第二天，動物王國選美的比賽進入半決賽。鑒于比賽前期情況，評委們進行緊急磋商，取消唱歌這一項內容，改為現場提問。

　　比賽開始了，虎公主上臺舞了一圈，然后啄木鳥在空中飛行一周。展示體形后，大象問虎公主：“你最大的快樂是什么？”

　　虎公主想也不想就說：“當然是捕小兔子和小山羊吃嘍！”臺下立即響起一片抗議聲。老虎氣得直齜牙也沒辦法。

　　大象又問啄木鳥：“你最大的快樂是什么？”

　　啄木鳥說：“我最大的快樂是救死扶傷，幫助別人戰勝疾病，擁有健康。”

　　臺下的觀眾拍起震耳欲聾的掌聲。老虎見了，不耐煩地揮揮爪子說：“快點打分，別磨磨蹭蹭的！”說完目露兇光，亮出利齒。

　　老虎利用特權的做法，激怒了評委們，它們紛紛舉牌，給虎公主打了9.2分，給啄木家打了滿分。老虎剛要發怒，大象和獅子站起來，莊重地說：“選美比賽也好，封王國小姐也罷，不僅僅看它外表美不美，更重要的是看心靈美不美。啄木鳥小姐救死扶傷的心靈是美麗的。我宣布啄木鳥小姐勝利，進入決賽。

　　動物王國沸騰了，它們圍坐在選美賽場，期待著夜間的半絕賽。

　　半絕賽開始了，一切按照原有的程序。最后大象問虎公主，你一生最想做的事是什么？

　　虎公主有了白天的教訓，再也不敢輕易地發言了，她想了一陣子，才說：“最想做的、最愿意做的事，當然是保護好我的花衣服啦！”臺下沒有任何反應。

　　大象又問貓頭鷹，貓頭鷹說：“我一生最想做、最愿做、也正在做的事，就是當一名稱職的警察，專門打擊在夜間犯罪的盜竊分子，保護農民糧食安全。”臺下響起熱烈的掌聲。

　　貓頭鷹成為夜間半絕賽的優勝者。

　　虎公主和老虎氣急敗壞，可在大伙面前也不敢做些什么，等比賽一散場，捉住山羊和小鹿，吞在肚子里解恨。

　　第三天，決賽開始了，大象和獅子請來象王、獅王、山豬王、豹子王主持公道。老虎見四大王全都來了，只好收斂霸氣，坐在寶座上宣布開始絕賽，經過激烈的角逐，最后啄木鳥小姐獲得冠軍。

　　老虎不得不硬著頭皮宣布啄木鳥為王國小姐。