在一棵大樹上，生活著兩只瘦瘦小小的毛毛蟲，他們都是嫩綠色的身體，一節一節地，上面點綴著一個個黑色的小點，細細的絨毛看起來非常可愛。他叫她果果，她叫他毛毛，每天，他們一起啃樹葉，喝露珠，身體漸漸肥大起來，下雨的時候，他們就躲在樹葉下面聊天，陽光明媚的日子，總能看到美麗的蝴蝶在不遠處的花園里翩翩起舞，他們好羨慕，真希望有一天，自己也能脫掉丑陋的綠色外衣，長出色彩斑斕的翅膀，自由起舞。

　　有一天，毛毛突然停止了進食，開始吐絲結繭，把自己纏繞起來，現在的他看起來就像一個小破口袋，變得更丑了，果果開始嘲笑他，為什么要費那么大勁把自己變丑呢，還吃不到美味的樹葉。

　　又過了一些日子，破口袋里面的毛毛使勁咬破繭，掙扎著鉆了出來，感覺身上濕潤潤的，外面空氣真好啊，他抖抖身體，突然驚奇地發現自己變了樣，不再是綠色的小身體，而是長出了翅膀，真的變成了美麗的蝴蝶，他情不自禁地轉了個圈，然后在枝頭飛舞起來，不遠處，他分明聞到了花香的味道，好想去品嘗美味的花蜜啊。

　　可是這時，他卻想起了同伴，果果，它在哪呢？他在枝頭不停地飛舞著，尋找著，原來果果正趴在一根樹枝上，不吃也不喝，看起來奄奄一息了。他焦急地呼喊著她：“喂，果果，醒醒啊，你怎么啦？”果果抬起眼皮，又沉沉地落下了：“你是誰啊？”

　　“我就是和你一起啃樹葉，一起玩耍的毛毛蟲毛毛啊。”可是，果果再沒有力氣跟他說話了。

　　這可怎么辦，毛毛焦急地在她身邊飛來飛去，這可怎么辦呢？：“果果，你要堅持下去啊，現在只有吐絲結繭，才能變成蝴蝶，像我一樣重獲新生啊。”

　　可是果果還是一動不動，毛毛四處看看，然后飛到花園里，選擇了一朵最大最美的花，用他那吸管一樣的嘴巴，吸了一口花蜜，來不及品嘗，他便帶著花蜜飛回果果的身邊，他把花蜜送到果果的嘴邊。

　　果果舔了舔花蜜，慢慢有了些力氣，她睜開眼睛，開始按照毛毛說的，拼盡最后的力氣吐絲結網，毛毛在身邊陪伴著她，不停地鼓勵她，終于，果果的繭結好了，毛毛 終于松了一口氣，這時他才感覺餓急了，匆匆去吃了些花蜜，他又飛到果果身邊，日夜守候著她。

　　終于有一天，果果也破繭而出變成一只美麗的蝴蝶，獲得了新生，毛毛開心極了，他情不自禁地拉起了果果的手，現在，兩個小伙伴又在一起了，他們一起飛舞著，追逐著，去花園里品嘗最美味的花蜜