湯姆和爺爺生活在距森林不遠的牧場里。

　　爺爺對湯姆說：“湯姆，不要走出牧場，否則森林里的大灰狼會把你吃掉的！”爺爺還告訴湯姆，他的爸爸媽媽就是被森林里的狼吃掉的。

　　湯姆答應了爺爺的要求，一直都在牧場里跟公雞、貓玩，跟公雞和貓成了好朋友。但是湯姆一直渴望了解牧場以外的森林。公雞告訴他，森林里有很多有趣的東西，森林里長滿了蘑菇，還有很多高高的樹，有牧場里沒有的野花。

　　一天，湯姆趁爺爺不注意，偷偷地溜出了牧場。他帶著繩子，準備去捉狼，公雞和貓跟著他一起去。

　　他們來到森林，看到了一只兔子。湯姆停下來，問道：“兔子，兔子，你看到大灰狼了嗎？”

　　“他很兇惡的，你們趕緊離開吧！他曾經吃掉了我的弟弟，讓我非常傷心。”兔子說完，趕緊跑開了。

　　他們又繼續往前走，看到一只狐貍，湯姆問：“狐貍，狐貍，你看到大灰狼了嗎？

　　狐貍狡猾地笑著說：“我看到了，他朝著那個方向走了。”狐貍心想，如果把小男孩帶到大灰狼面前，那么大灰狼肯定很高興，會把那只公雞分給自己。

　　于是，狐貍接著說：“我帶你們去吧！”湯姆、公雞和貓就跟著狐貍在森林里走著。突然，他們看到了大灰狼，大灰狼迅速向他們撲了過來，湯姆想用繩子把狼套住，但是他的力氣太小了，眼看著大灰狼快要撲過來了。就在這一刻，槍聲響起，大灰狼倒下了。原來爺爺發現湯姆不見了，到森林里來找他了。

　　湯姆立刻撲到爺爺懷里，對爺爺說對不起，并答應以后再也不偷偷溜出牧場了。