很久以前，有一對青蛙夫妻生了一只小蝌蚪，因為他有一個絕頂聰明的頭腦。他出生在充滿花草樹木的森林池子里，他的朋友是剛出生的小螃蟹和小魚、小蝦。

　　它們生活的池塘實在太平靜，于是有一天，他們打算一起去冒險。走著、走著，突然！草叢微微翻動，跳出一只大熊，叫魔鬼。魔鬼一發現這四只小生物馬上伸出他的大爪子，一抓就把小蝌蚪抓起來了。但是好險！小蝌蚪早料到有這種情形，所以已經聯絡了蜘蛛爺爺在附近布置了天羅地網。魔鬼一展開捕捉行動，立刻就被網子抓住了。但小蝌蚪一行人不會這么殘忍地將魔鬼殺害，因此他們跟魔鬼談個條件，說：“如果你不要再去抓小動物了，我們就放你走。你可以就跟我們一起行動，讓我們幫你找東西吃吧！”魔鬼滿心感激的答謝之后，就答應了小蝌蚪的要求。

　　最后，小蝌蚪長大了，變成了青蛙，也生了小孩。它所有的朋友，也都過著美好的生活。