從前，有個(gè)國(guó)王和王后，他們很富有，簡(jiǎn)直享有一切他們所希望的東西，只是沒(méi)有孩子。王后為此日夜傷感，說(shuō)：“我就像塊不長(zhǎng)莊稼的地。”上帝最后成全了他，給他了個(gè)孩子，但這孩子根本不像人，而是頭小毛驢。母親不見(jiàn)則已見(jiàn)了叫苦連天，她說(shuō)自己寧可不要孩子也不愿有頭驢，并且還想把他扔進(jìn)河里讓魚吃掉。但國(guó)王卻說(shuō)：“別這樣，既然上帝把他賜給我們，他就該是我的兒子和繼承人，在我死后戴上王冠坐上皇帝的寶座。”

　　就這樣，這驢子被養(yǎng)了下來(lái)，慢慢長(zhǎng)大了，它的耳朵又細(xì)又長(zhǎng)，向上直伸著。這驢兒天性活潑，到處跳躍、游戲，且特別愛(ài)好音樂(lè)。于是他走到一位有名的樂(lè)師那里，說(shuō)“把你的本領(lǐng)教給我吧，我要把琴?gòu)椀煤湍阋粯雍谩！薄鞍。∩贍敚睒?lè)師說(shuō)，“這對(duì)你來(lái)說(shuō)就難了，你的手指實(shí)在太粗，不是塊彈琴的料。我怕琴弦經(jīng)不起。”但他的推脫沒(méi)用，驢兒要彈琴，非學(xué)彈琴不可。他學(xué)起來(lái)又勤快、又刻苦，最后練得竟和師傅一樣好了。

　　有一次，這小主人出去散步，腦子正在思考著什么，不覺(jué)來(lái)到了一口井邊。他往水中一瞧，見(jiàn)水面清澈如鏡，那兒有自己的驢子模樣。他懊喪極了，便帶了忠實(shí)的仆人離家出走，到了很遠(yuǎn)的地方。他們四處漂泊，最后來(lái)到了一個(gè)王國(guó)，統(tǒng)治這個(gè)國(guó)家的是位年邁的國(guó)王，不過(guò)他有一位美麗絕倫的獨(dú)身女。驢兒說(shuō)：“我們就在這兒呆下吧!”說(shuō)著就去敲城門，“外邊有客，快開(kāi)門讓他進(jìn)來(lái)!”有人說(shuō)但是大門沒(méi)有打開(kāi)。

　　他于是坐了下來(lái)，取出他的琴，伸出兩只前腿彈起琴來(lái)，音樂(lè)非常優(yōu)美動(dòng)聽(tīng)。守城門的人聽(tīng)得睜大了眼，趕忙跑去報(bào)告國(guó)王：“門外坐著頭驢子，琴兒彈得有大師那么棒。”“讓那位音樂(lè)家到我這兒來(lái)吧!”國(guó)王說(shuō)。當(dāng)那驢兒一進(jìn)來(lái)，所有的人都稱贊起這位彈琴的來(lái)，他們讓他坐下來(lái)和仆人一塊兒吃飯，他卻很不樂(lè)意，說(shuō)：“我可不是頭普通的驢子，我可是位貴族。”他們說(shuō)：“如果你真是位貴族，就和武士們坐一起吧。”“不，我要坐在國(guó)王身旁。”國(guó)王微微一笑，很幽默地說(shuō)：“好吧，就照你的意思辦。

　　小毛驢，到我這兒來(lái)吧。”然后他又問(wèn)：“小毛驢，你覺(jué)得我女兒怎么樣?”驢兒轉(zhuǎn)過(guò)頭看著她，點(diǎn)了點(diǎn)頭，說(shuō)“實(shí)在太美了!我還沒(méi)見(jiàn)過(guò)像她這樣漂亮的女孩。”“那么，好吧，你也該挨著她坐吧!”國(guó)王說(shuō)。“那我是求之不得的呢!”驢兒一邊說(shuō)，一邊緊挨著公主坐下。他又吃又喝，既舉止優(yōu)雅，又注意清潔衛(wèi)生。

　　這高貴的驢兒在宮里住了一些時(shí)，他想：“這一切對(duì)我有何用呢?我得回家去。”于是他便難過(guò)地垂下了頭，來(lái)到國(guó)王跟前，請(qǐng)求能讓他走。但國(guó)王已經(jīng)喜歡上他了，便說(shuō)：“小毛驢，你什么事兒不開(kāi)心?你看起來(lái)就像一缸醋一樣酸溜溜的。你要什么我就給你什么，你要金子嗎?”“不，”驢兒搖頭說(shuō)。“你要珠寶和華貴的服裝嗎?”“不。”“我分給你半個(gè)王國(guó)，好嗎?”“啊呀，不。”于是，國(guó)王說(shuō)：“什么能教你開(kāi)心，你是不是想娶我的寶貝女兒做妻子?”“啊，是的是的。”他一下子變得高興起來(lái)，那確實(shí)是他所希望的。

　　于是他們舉行了隆重而豪華的婚禮。新婚之夜，新郎和新娘被帶進(jìn)了洞房，國(guó)王想知道驢兒是不是舉止溫文爾雅，便命一個(gè)仆人躲在那里。他們雙雙走進(jìn)了新房，新郎閂上了門，他以為只有他們倆在那里，只見(jiàn)他摔脫了身上的皮，站在那兒，竟是個(gè)英俊瀟灑的青年。“現(xiàn)在你瞧我是誰(shuí)，看我配不配得上你。”這時(shí)新娘非常高興，過(guò)來(lái)吻他，打心眼里愛(ài)著他。到了早上，他跳了起來(lái)，又重新披上驢皮，沒(méi)有人會(huì)想得到里面藏著個(gè)多么英俊的帥小伙子。

　　不久老國(guó)王來(lái)了，“啊，”他叫道，“驢兒已經(jīng)起床了!女兒呀，你一定很傷心，沒(méi)能嫁一個(gè)能真正作你丈夫的人。”“哦，不，親愛(ài)的父親，我很愛(ài)他，他就像是世上最英俊瀟灑的小伙子，我會(huì)終生和他廝守在一起的。”國(guó)王感到很驚訝。但是先前藏在新房的仆人來(lái)了，向國(guó)王透露了一切。國(guó)王說(shuō)：“這絕不可能是真的!”“那么今晚就請(qǐng)您親自去看看，你會(huì)親眼看見(jiàn)的。國(guó)王，你聽(tīng)我說(shuō)，你去把他的皮拿走，把它扔進(jìn)火里燒掉，到時(shí)他就會(huì)顯露真形的。”國(guó)王說(shuō)：“你這主意很不錯(cuò)。”到了晚上他們睡覺(jué)時(shí)，他偷偷地走了進(jìn)去，來(lái)到床前，借助月光他看見(jiàn)了一個(gè)相貌堂堂的年輕人躺在床上，那件驢皮就放在地上。于是他把驢皮拿走了，讓人在外面生起火，然后把驢皮扔了進(jìn)去，等著看到它化為了灰燼。

　　國(guó)王急于想看看這位丟了東西的新郎會(huì)怎樣，便徹夜沒(méi)睡，一直關(guān)注著。年輕人睡醒后，就著晨光一翻而起，想穿上那張?bào)H皮，但沒(méi)找著。這下他變得很驚恐焦慮，又非常傷心，說(shuō)：“現(xiàn)在我非逃走不可了。”，但他剛走出來(lái)，但便發(fā)現(xiàn)國(guó)王正站在那兒。

　　國(guó)王說(shuō)：“我的兒，你這么匆匆忙忙上哪去?你心里有啥事?留在這里吧，你是個(gè)這樣瀟灑的小伙子，你是不會(huì)離開(kāi)我的。我現(xiàn)在就把我的一半王國(guó)給你，等我死后，整個(gè)王國(guó)都?xì)w你。”“我也希望善始善終，那我就留在這兒吧!”隨后老國(guó)王給了他一半的國(guó)土，一年后國(guó)王死了，整個(gè)王國(guó)都屬于了他。他自己的父親死后，他又得到了另一個(gè)王國(guó)，從此便過(guò)著榮華富貴的生活。