從前有一個世界上最壞的家伙，叫作"魔鬼",他做出了一面顛倒黑白的鏡子，明明是美麗的東西，在這鏡子前一照，結果就變成了最丑陋的東西，魔鬼替這個鏡子到處做宣傳，結果強盜變成英雄，妖女變美人，丑蛤蟆當上國王，善良變罪犯，世界就讓這個魔鬼給歪曲了。

　　魔鬼非常得意，想要帶著鏡子去把上帝變小丑，天使變怪物，當他快要飛到天國的時候，鏡子竟怪笑起來，魔鬼無法控制，一不小心那面鏡子就從魔鬼手上掉下來，摔成無數個碎片，滿世界亂飛，黏在每一個它們碰到的東西上。

　　就這樣，鏡子的碎片飛到人的眼睛里，這個人就看什么都不順眼，有的碎片還鉆進人的心里，他的心立刻就便成冰塊，變得毫無感情，冷冰冰的，有些碎片甚至被做成眼鏡，人們戴上后~明亮的東西就便成黑暗的。

　　在一個大城市里，有一個男孩叫加伊，一個女孩叫格爾達，他們的家連在一起，是非常要好的朋友，在冬天雪花飛舞時的一個晚上，加伊忽然看見窗外有一片很大的雪花飄落在橋上，越變越大，最后竟變成了一個女人，她披著白雪披紗，身體發出閃耀的光亮，兩眼也閃閃發光，她向加伊招手，加伊趕緊低下頭，心里很害怕，這時，她就飛走了，待冬天過去后，某天加伊去找格爾達，兩個人一起看畫冊時，外面的鐘聲響起來，加伊就把頭伸出窗口，

　　隨風飛揚的鏡子碎片就掉進他的眼里，鉆到他的心里，善良的加伊立刻變成了無情的人，他的心變成冰塊了，從此他再也不跟格爾達好了，而且還常常欺負譏笑她。

　　又一個下著雪的冬天到來了，可憐的格爾達因為加伊不理她而在家里傷心的哭泣，而加伊則是背著雪橇去廣場上滑雪，這時，一架大雪橇滑過加伊的身邊，大雪橇上的人對加伊笑，原來她就是全身閃著白光，非常有名的冰雪皇后。她的皮帽皮靴全是用白雪做的，冰雪皇后對加伊說：來吧!到我的皮衣里暖和暖和，加伊鉆進了冰雪皇后的皮大衣里，她在加伊的頭上吻了一下說：現在你不冷了吧!他感到冰雪皇后的吻像一塊冰放在他的心里，于是他就把所有事情都忘記了。冰雪皇后讓他坐在大雪橇上，帶著他一起飛向天空。