這個故事發生在十月革命前的俄國高加索。
天氣悶熱得很，樹木稀少的阿烏爾草原，整個兒暴露在陽光之下。一個剃光頭的乞丐來到小鎮上。他蹲在一間平頂屋邊，兩眼四處打量著，這時，一個驍勇的騎手，從屋里走了出來。
他頭戴高皮帽，腰拴短刀，十分英武。這人名叫哈桑。只見他連馬蹬也不踩，輕巧而準確地一躍就上了馬。光頭乞丐一直盯著他。
地面上的鴿子被他這一突然的動作吃了一驚，撲楞楞飛了起來。霎時間，白的、灰的、棕的翅膀拍打、晃動起來，布滿了空中。忽然，一道黑色的閃電“嘶”地一聲，把鴿群劈作了兩半，哈桑抬頭一看。只見一只黑色的老鷹正騰空而起，它的爪子里抓著一只已死的鴿子。
哈桑叫起來：“黑鷹！好厲害！看它抓鳥兒連地也不沾。” 哈桑把韁繩一提，打著馬沿街追了下去。但是，一眨巴眼功夫，黑鷹就不見了，仿佛溶化在空氣里一般。
打這一天起，哈桑像著了魔一樣，他一大早就跨上馬背，一直要到夜幕降臨寸回家，成日價在草原上轉悠，指望能再次見到黑鷹。因為哈桑善于馴鷹，他挺喜歡用鷹來打獵。自從見了這頭黑鷹以后，他的魂都被攝去了。
一個星期后，哈桑再一次見到了它，當時太陽還沒有從山后升起來，黃鶯在歡歌，山雀在抓蚱蜢，鷓鴿在叫喚。猛的，灌木后面箭一般地發出一聲哨聲，一個影子飛速向前撲來，馬上，鷓鴣的羽毛紛飛，墜落到了地上，它的背上赫然踩著那只沉重的黑鷹。
哈桑見了，驚喜得差點兒叫出來：正是它！ 哈桑知道鷹的脾氣。每一頭鷹都有它自己獵食的地盤。既然它在這兒獵鳥，那么，這兒就是它的領地，它是會回來的。
哈桑已在做捕鷹的準備工作了。他先在開闊的草地上張起了網，掛網的繩子一直通到樹下。再在離網五十步遠的地方撤下一把谷子，放上一只引誘黑鷹來捕捉的鴿子，鴿子的腳上拴著一根又細又長的繩子，也通到樹下。他自個兒躲在樹背后。
也不知等待了多少時候，終于，這頭黑鷹出現了。哈桑深深吸了口氣。
等黑鷹飛到離樹大約一百五十步遠的地方時，他忙不迭扯了扯細繩子。馬上，鴿子的白翅膀像信號旗一般地在地面上閃動起來。就在這一剎那間，黑鷹仿佛在空中頓了一頓，然后，它拐了一個彎，像一顆石子似的朝鴿子橫沖下來。
哈桑慌忙又扯了扯拉著鴿子的細繩，鴿子在空中給絆了一下，一個倒栽蔥跌了下來，“啪”的一聲著地了。哈桑拖動繩子，這時才發現拖過來的只有那只鴿子，而黑鷹則已張開翅膀，躺在地上不動了。原來，由于哈桑的過分緊張，他將繩子扯早了，就在鴿子落到地上的同時，黑鷹沒抓住已貼地面的鴿子，而自己則一頭碰在堅硬的地面上了。
哈桑失望地從藏身處爬出來，朝黑鷹走去。只見黑鷹的胸脯貼地躺著，一雙大眼睛被一層淺白色的眼皮半掩著。它緩緩地張開眼看著哈桑走來，看著他跪下將手伸了過去。黑鷹突然一翻，側過身子。哈桑還來不及縮手，它的那雙鐵爪已經扎進了他的衣袖，然后，它抽搐著拍打了一會翅膀就斷氣了。
哈桑緊緊地捧住自己的腦袋。他不能原諒自己，這頭健壯的黑鷹幾乎等于是他親手殺死的。看來，它還是一只母鷹。
這樣過去了好些日子，有一天，那個神秘的光頭乞丐來到了哈桑的面前，說：“先生，賜點煙吧，祝您萬事如意……好止先生得知，小的找了好久，終于在山里找到黑鷹的窩了。就在那里有一只雄鷹，還有幾只幼鷹。先生如果能幫我搞到這些幼鷹，小的愿意奉送兩只。”
是嗎？真有這樣的事？哈桑的雄心陡起，他知道，從小養起的黑鷹更容易馴服啊。
他嚯地站了起來：“走！” 他已熱血沸騰，再也不可阻遏了。
他倆騎上馬，足足跑了一天，在太陽下山前，終于來到了一座山腳下。
光頭乞丐指了指窄小的峽谷，對哈桑說：“路很難走，鷹窩就在懸崖上。”
峽谷越走越深，山也越高越陡。哈桑仍然勇敢地朝前走去，而光頭乞丐已在打退堂鼓了。他哭喪著臉，祈求著要他明天再說。而哈桑卻一聲不吭，自管向前走。
陰影沿峽谷橫掃過來，很快就變得一團漆黑。閃過一道耀眼的電光后，狂怒的雷和傾盆大雨先后襲來。而哈桑并不因此而卻步。他跳下馬，放馬走在前面，而自己則抓住了馬尾，繼續摸著黑登山。
他就是這樣登上了狹隘的山口，并在那里的一塊草地上過了一夜。
第二天，當哈桑醒來的時候，強烈的'曙光已經驅散了夜間的黑暗，離他不遠，馬兒在安寧地吃草。
哈桑站起來向高處眺望，只見一邊是深淵，一邊是高聳的巖壁，巖壁上有兩個幽暗的深坑，一塊石頭突出在上面那個深坑的上方。一只黑鷹正一動不動地停在那里，仿佛是石頭做的，挺拔而堅硬。石頭的下面有東西在蠕動，那是幼鷹。
哈桑趴在巖石后面，心里想：這下瞧我的了！
他兩眼一眨也不眨地盯著那黑鷹。待黑鷹展翅飛出去覓食了，他這才站起來，開始朝上攀登。
山很陡，也很危險。他在懸崖上從一塊石頭跳上另一塊石頭，竟連頭也不暈。他已經忘情于那危險的把戲了。那個倒霉的光頭乞丐則哼哼唧唧地跟在他后面。
一個小時過去，他已爬到了下面的一個深坑處。這里盡是黑鷹吃剩的殘骸——鴿子、野雞、鷓鴣它們的羽毛和骨頭。
往上攀登更難了，頭頂上突出著一塊尖利的石頭。哈桑用雙手抓住了它，讓整個身子凌空掛在這萬丈深淵之上。他來回擺蕩了一陣，然后向上猛的一縮，坐到了石頭上了。他的面前正是鷹巢。在一堆硬樹枝上伏著四只毛茸茸的碩大的幼鷹。它們現在正在用黑黑的眼睛驚訝地打量著這個無畏的勇士。
哈桑將幼鷹一只又一只地塞進懷里。小鷹啄他，用爪子抓他。
哈桑心里想：“嘿，還挺有勁呢。”
猛的，下面傳來了光頭乞丐的叫聲：“來了！飛來了！你得小心啊！”
哈桑知道他指的是雄黑鷹飛回來了，他趕緊貼胸伏在巖石上，緊緊抓住石頭，滑了下去，用腳踩在下面突出的巖石上。
就在這節骨眼上，他的背后響起了翅膀掠過的聲音和響亮的“嘎嘎”聲。
哈桑小心翼翼回過頭來。
憤怒的黑鷹尖叫著向他迎面襲來。
哈桑閉上了眼睛，身子晃動了一下，然后，一松手，墜進了萬丈深淵。
現在，是這個光頭乞丐來到了哈桑的身邊。
這個騎手躺著，一條胳膊和一條腿已經摔斷了，頭扭向一邊。這個乞丐拔出哈桑隨身攜帶的匕首湊近他的嘴唇，刀面上結起了一層霧。這說明哈桑還沒有死。他從哈桑的懷里掏摸了一陣，摸出了兩只還活著的幼鷹來，然后丟下哈桑，獨個兒騎著馬回去了…… 那只高大雄壯的黑鷹正停在懸崖上，時不時瞟一眼下面。下面峽谷的底部，一群食肉的禿鷲正在騎手的上方鳴叫飛旋，準備分食他的尸體。
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