1944年，德軍發射的炮彈意外擊中了當地一座小學，造成幾個孩子死亡，而剩余九個孩子，在老師的帶領下逃走了。德軍軍官沙爾擔心事情敗露會受到譴責，喪心病狂地決定：將剩下的孩子全部抓到，處死封口。
德軍追到一塊山地，孩子們都失去了蹤跡，德軍拉出唯一的軍犬搜查，很快在一個山洞口發現了有人藏匿的氣味。軍犬剛鉆進山洞，山洞里面就發出來人聲狗吠的激烈搏斗聲。不到幾分鐘，軍犬忽然慘叫一聲，里面就恢復了平靜。一個士兵鉆進山洞，這才發現，山洞里躺著一個已經被軍犬咬死的人，而軍犬也被此人用牙齒咬斷了喉管，這個人就是帶領學生逃生的老師。然而，那些孩子卻消失不見了。
沙爾知道，這老師故意留在此地，就是擔心隊伍里面的軍犬會根據氣味搜尋孩子，所以將軍犬在此引入山洞，同歸于盡。
不過這個地方山路簡單，士兵一路追尋，終于在一個山溝里，發現了一個正在此停歇的馬戲團。一些表演馬戲的道具亂七八糟堆在一起，幾匹馬在啃草，只留馬戲團團長巴格在這里，似乎在看場子。
沙爾知道巴格肯定清楚孩子們的去向，一舉槍，巴格就嚇得軟在了地上。他拉開了一個變魔術的大箱子，只見里面正是那幾個孩子：“我們是偶然遇到這些孩子的，您也不要怪罪我們。”
沙爾命令士兵將這些孩子帶走。這巴格道：“長官，我們這里有一輛馬戲車，你們完全可以把這些孩子關進車子里。您放心，我給你們當司機。”沙爾覺得有道理，將這些小孩全部趕進了車里。這時候，巴格指著車頂的一個大“氣球”道具說道：“長官，這東西是演出道具，我給它卸下來。”沙爾也沒理會，任巴格在上面將“氣球”道具卸下來。
幾分鐘以后，巴格站起來，手里卻多了一把鞭子。忽然他就抽了眼前一匹馬一鞭子，這匹馬瘋了一般地跑了出去。只見馬后面拉著那個大“氣球”，“氣球”在草地上飛快地隨馬朝遠處飛去。沙爾發現“氣球”里面幾個小身影一閃，頓時明白了。原來巴格趁大家沒留神，將這些孩子塞進了這個“氣球”里。馬匹自然比人跑得快，加上草地摩擦力小，一會兒就跑了很遠。沙爾趕緊帶領部分士兵攔截那匹馬，另一部分士兵留下來，守住巴格。
沙爾帶著士兵追那匹馬跑了很遠，直到那個“氣球”被卡住。沙爾讓士兵打開“氣球”，這時候，幾只穿著花花綠綠衣服的小猴子從里面躥了出來。沙爾一拍腦袋：“上了這老家伙的當了！”
當沙爾帶領士兵回到原地的時候，只見守著的幾個士兵已經中彈躺在了地上。沙爾扶起一個還未斷氣的士兵問怎么回事？士兵說道：“車里，還有七八個成年人，都是馬戲團的，我們根本沒做準備……”
沙爾氣得咬牙切齒，讓士兵順著車印往下追趕。
雪山里的裸男
天空慢慢下起了雪，車印越來越明顯。追到了一個山腳下，只見車子被遺棄在山腳，大大小小很多腳印沖著山頂走去。
沙爾讓士兵往上追，然而士兵剛往上走了幾步，忽然一枚子彈飛來，正中士兵眉心。沙爾道：“這槍法還真準，馬戲團有一個射靶或者扔飛刀高手。”
鑒于這種情況，沙爾也不敢輕舉妄動，于是讓士兵就在山下守候，然后讓兩個士兵觀察周圍地形。
不到幾分鐘，一個士兵跑了過來，報告道：“將軍，山后是斷崖，大概十米之外才有另外一座山崖，他們逃不掉了。”沙爾松了一口氣，但是很奇怪為什么只回來一個士兵。士兵說道：“將軍，兩段斷崖中間是個風口，我和里尼在那站了一會兒，以為里尼打瞌睡呢，一動不動，我一推，他竟然都被凍住了，像冰塊一樣滾到了山下……”
沙爾大吃一驚，德軍哪有遇到像蘇聯這么惡劣的天氣，于是讓士兵都鉆進那個車里躲避寒風，死守著上面的人，直到他們堅持不住，投降下來。
然而過了半天，上面依然沒有動靜，沙爾坐不住了。這時候，只聽外面士兵大喊一聲：“山上有東西滾下來了！”
一個巨大的雪球滾了下來，雪球爆炸了，幾個士兵躲閃不及，被炸身亡。就在此時，第二個大雪球接著滾了下來，又是一聲巨響，雪球爆炸了。
沙爾命令士兵硬往上沖，第三個大雪球就接著滾下來，沙爾和眾士兵被嚇得趕緊閃躲，雪球一直滾到了很遠的地方才停了下來。然而這個雪球卻沒有像先前那些雪球一樣爆炸，而是忽然裂開，從里面跳出來一個瘦小的男子。
原本以為這個男子逃出了眾人的包圍圈，就可以順利逃跑了，然而男子卻沖著他們走了回來。他舉著雙手，嘴里還大喊著什么。沙爾本想讓士兵立刻擊斃這個人，但是只見這個人邊走邊脫衣服，直到只剩一件褲衩，嘴里依然喊著什么。大概想表明，身上沒有攜帶任何攻擊性武器，有話要說。片刻，那個男子走到山腳下，沖著山上大聲喊叫，似乎交流著什么。一個士兵對沙爾說道：“將軍，我懂俄語，他在給上面傳達信息，說我們有多少人，而且說，雪球滾下來，危險性大，孩子在里面掙脫不出來，這個方法行不通。”
沙爾扣響了扳機……
沙爾明白了，原來上面的人打算將孩子藏在雪球里，和雪球炸彈混在一起，滾到山下，從而逃離包圍圈。到時候士兵們分不清哪個是炸彈，哪個是人，自然不敢盲目攔截。但是這個方法風險性太大，于是馬戲團的某個人就親身做了測試，之所以這個人再次走回來，就是為了走近山腳讓上面的人能夠聽清楚自己的話。
定格絕唱
雪越來越大，就在士兵們實在堅持不下去的`時候，只見山上隱隱約約地下來了一個影子。沙爾命令士兵開槍射擊，只聽見一聲馬嘶，一匹馬中了彈，從上面滾落下來。
士兵們一看，只見馬身上竟然掛滿了飲水和食物，士兵們打算哄搶去吃。沙爾吼道：“食物里面有毒！”士兵們只能無奈放下食物。然而沙爾卻笑道：“想用食物毒死我們！可是他們卻給我們送來了一匹馬。”士兵們于是很快將馬開膛，開始生火煮肉了。
時間過了大半天，天慢慢要黑了，忽然遠處傳來了槍聲，蘇聯紅軍已經沖著他們這邊圍了過來。沙爾大吃一驚，紅軍怎么能找到這里的？
此時已經容不得沙爾多想，他帶著士兵只能沿著山路往上爬。沙爾沒有想到的是，山上竟然沒有任何狙擊子彈飛來。眾人趕緊沖著山頂往上爬，沙爾心想，也許那批人和孩子都已經凍死在了山頂。
眾人到了山頂這才大吃一驚，山頂上竟然空無一人！難道這些人還能長了翅膀飛到對面不成？
沙爾往斷崖下面一望，斷崖和對面的山崖之間，赫然出現了一座大雪覆蓋的窄橋！看來那些人是通過這座橋早逃到對面的大山了，這才引來了蘇聯紅軍圍剿自己。可是這山頂，哪來的材料修建這么一座橋呢？
于是沙爾讓士兵也沿著這座橋過去，然而士兵中有人撥開積雪，驚呼了一聲，這哪是什么橋，而是七八個人連在一起的人橋！這個人的手和那個人的腳被布帶緊緊綁在了一起，一個連一個，一直延伸到了對面。然而此時這座橋之所以紋絲不動，是因為這些人早已經被凍死了，和雪花凝結成了一座堅固無比的橋……
后來據幸存下來的孩子說，馬戲團的人為了拯救他們，想了很多辦法。擅長射箭的人將繩子射向對面大山的樹木，表演“空中飛人”的演員蕩了過去，在那邊綁牢了繩索，準備用這個辦法將孩子們一個個蕩過去。然而巴格又考慮到，孩子們沒有能力自己蕩過去；如果由大人攜帶，有可能不能準確到達對面，甚至撞到山崖上導致喪命。
有人提議在中間建立繩索橋，然而兒童沒有經受專業培訓，難免出意外，孩子也不是大人可以攜帶的體型了。巴格做了一個決定，為了防止沙爾軍隊忽然攻打到山上來，故意放一匹馬下去，供他們吃食，讓山下軍隊放松警惕。然后，表演“空中飛人”的兩個演員，在這兩座大山之間，完成了人生最美妙的一次表演。他們雙手拉住，然后雙手緊緊地綁在一起。剩余的人沿著繩索，將同伴的腿部和自己的雙手牢牢捆在一起，就這樣，七八個人牢牢地捆成了一座人橋。
想必是上帝的幫助，兩邊的繩索竟然牢牢地承受住了人橋的重量。孩子們由于貼著人體往前爬，有體溫保障，自然不會被凍傷，很快就爬過了這段路程。就這樣等到孩子們一個一個爬過去的時候，這座人橋已經完全牢牢不動搖了，定格在了雪山之間……
逃離掉的孩子很快遇到了紅軍，這才圍剿了沙爾的軍隊……
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