大鬧天宮

　　猴王孫悟空在花果山水濂洞過著自由自在的生活。因拿了龍王的鎮海之寶--金箍棒做為自己的武器，被龍王告上天庭。太白金星獻計：將孫悟空騙上天庭。明封為弼馬溫--一個管理喂養天馬的小官。暗中則壓制他。孫悟空去到天庭，識破詭計，搗毀了御馬監，反出南天門，回到花果山，自封"齊天大圣"。玉帝惱羞成怒，命李天王帶領天兵天將捉拿孫悟空。于是，在花果山的上空，展開了一場激烈的戰斗。孫悟空奮起神勇，眾天神紛紛敗退。哪吒出戰也不敵。天王無法，搖旗收兵，逃回天庭，向玉帝請求增兵。玉帝接受金星獻策，假意封孫悟空為齊天大圣，并將蟠桃圓交他掌管，想把他騙來，軟禁在天上。孫悟空聽說蟠桃園中的'仙桃非常稀罕，而且只許在蟠桃會上享用。孫悟空不服，自個兒挑選個大的仙桃，飽餐了一頓。 正值王母壽辰，七仙女奉命摘桃，來到桃園，驚動了正在酣睡的孫悟空。經過盤問仙女，孫悟空得知王母要設蟠桃宴，請了各路神仙，惟獨沒他。孫悟空這才看透玉帝的欺騙陰謀，火冒三丈，先是大鬧蟠桃宴，自個兒開懷痛飲，還將所有仙酒仙菜席卷一空，裝進乾坤袋，準備帶回花果山。哪知酒醉迷糊，撞進太上老君的兜率宮，將專供玉帝服用的金丹吃了個干凈，這才返回花果山，與眾猴孫大開仙酒會。 玉帝和王母氣得咬牙切齒，立命李天王帶領十萬天兵天將，興事問罪。一場激戰開始了，孫悟空與神通廣大的二郎神斗了幾百回合，不分勝負。最后，因遭到太上老君的暗算，不幸被擒。天神們無論用斧砍、火燒、箭射，都損傷不了孫悟空一根毫毛。玉帝又將孫悟空打入太上老君的煉丹爐煉燒。未想孫悟空并未燒死，他跳出丹爐，打上靈霄寶殿。一路上的天兵天將，望風披靡，玉帝狼狽奔逃。猴王勝利了，回到花果山，重樹齊天大圣旗幡，與猴孫們過著快樂的生活。

　　三打白骨精

　　白骨夫人一心想吃唐僧肉，但又害怕孫悟空火眼金睛識破本相，于是三次分別變化為村姑、老婦、 和老翁，打動唐僧的憐憫之心。唐僧果真上了白骨精變化攻心的當，但三次均被孫悟空識破，金箍 棒打“死”。唐僧認為孫悟空濫殺無辜，決心趕走悟空。一紙貶書在手，悟空熱淚雙流。唐僧想起 往日師徒之情，也不免傷心

　　三調芭蕉扇

　　火焰山阻擋著唐僧師徒西進的去路。只有鐵扇公主的芭蕉扇才能滅火、生風、下雨。猴王以為與牛 魔王有結拜之情，借扇定能如愿，誰知反被公主揮動寶扇，將他一吹九萬里，直吹到小須彌山。悟 空二次借扇，變作小蟲，隨茶水進入公主肚中，公主疼痛難忍，只得答應借扇。誰知借來的卻是一 把假扇，愈扇火愈大。悟空變做牛魔王形狀，第三次去到芭蕉洞，公主責怪牛魔王不該迷惑玉面狐 貍，后又將寶扇交付“丈夫”保管。悟空得扇，歡天喜地地走下山坡。真牛魔王得知寶扇被騙，也 連忙追趕悟空，他變成八戒模樣，又拿走了扇子。悟空十分懊惱，與牛魔王一場酣戰，牛魔王苦戰 不勝，鐵扇公主終于答應借扇。火焰山烈火熄滅，林木返青，唐僧師徒又能夠前進了。

　　真假美猴王

　　唐僧師徒四人來到西涼女國，女王見唐僧俊美，要以身相許。悟空用計穩住女王，乘機賺得通關牒文，四人逃離。六耳彌假扮悟空想去取經，修成正果，故意在唐僧面前打死人，讓唐僧將悟空趕走。悟空求助于觀音菩薩，而遭六耳彌一次又一次的糾纏，兩人展開惡斗。玉帝下令讓兩人停止爭斗，六耳彌不服以從命令。真假美猴王打到靈山，來到如來佛祖面前，六耳彌終于現出原形，自食惡果。打敗六耳彌后，唐僧知道自己錯怪了悟空，師徒四人又踏上了去西天取經的漫漫長路。

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