藍狐貍想變成大人。他把魔法樹葉拿在手上，說：“我要快快長大，長得像警察叔叔那樣高大，那樣神氣！”
說變就變，眨眼之間，可愛的小藍狐貍不見了，一個高大威猛的警察出現在小朋友中間。
“波波蛙，你看，我變成大人了！”藍狐貍朝波波蛙跑過去。
波波蛙正在水塘里玩碰碰船，看到一個高個兒警察朝他跑來，嚇了一跳：“警察叔叔，我，我，我不知道這兒不準玩碰碰船……”
藍狐貍說：“誰說這兒不能玩碰碰船？以前我們不是常玩的嘛！我不是真正的`警察叔叔，我是藍狐貍！”
波波蛙不相信：“你是藍狐貍？你怎么變得這么大了？”
“我用魔法樹葉變的！”藍狐貍驕傲地說。
藍狐貍和波波蛙一起在水塘里玩碰碰船。藍狐貍的力氣大，把波波蛙的碰碰船撞得東倒西歪。波波蛙氣壞了：“我不跟你玩了！”
波波蛙跑到草地上，和小白兔、紅葉鼠、綠草蛇拔河，波波蛙和小白兔一邊，紅葉鼠和綠草蛇一邊，大家嗨喲嗨喲用力拔，這邊拖過來，那邊拉過去，玩得可開心了。
藍狐貍跑上去：“波波蛙，我來幫你！”
藍狐貍抓住繩子輕輕一拉，撲騰，紅葉鼠和綠草蛇一個跟頭，栽在小白兔和波波蛙身上。
小白兔說：“藍狐貍，你把我們摔疼了！”
波波蛙說：“我們玩得好好的，你一來，盡破壞……”
藍狐貍說：“你們四個一邊，我一個人一邊，我們再來拔一次，好不好？”
“好吧。”大家勉強同意。
藍狐貍抓住繩子的一頭，大家抓住另一頭，一，二，三，開始！藍狐貍稍稍一使勁，波波蛙他們四個連繩子一起，全被藍狐貍拉過來了！
“哈哈，我贏了，我贏了你們四個！”藍狐貍高興得哈哈大笑。
紅葉鼠和綠草蛇說：“我們不跟藍狐貍玩！”
小白兔和波波蛙說：“藍狐貍，你以大欺小，算什么本事！”
只有藍狐貍一個人高興，四個人好朋友都不高興。看到四個好朋友都不高興，藍狐貍也高興不起來了。
藍狐貍說：“唉，我還是變回原來的樣子好了。”
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