神會是中央天帝黃帝召集的天庭盛會。鼓樂聲中，彩旗飄揚，一路車馬浩浩蕩蕩過來了，畢方鳥在前頭開路，青身如鶴，斑紋紅褐，卻長著人的頭。這就夠怪了，而那人頭上又長了個潔白的鳥嘴。更怪的是這鳥只有一條腿，走起來蹦蹦跳跳，搖搖晃晃。畢方鳥后面是一只長鼻子的大象，鼻子柔得如綢似帶，舞上舞下，讓那笨重的身體越發笨重了。這笨重的大象，拉著一輛珠光閃耀的寶車。寶車后面六條蛟龍懸空騰飛，與六只鳳凰旋舞呼應，時而鳳凰飛進云端，時而蛟龍舞動彩霞。寶車緩緩行進，威風凜凜。

　　寶車中坐著主管天地大事的黃帝。這黃帝管得寬，長得也怪。管得寬是東西南北，天上地下，鬼神人間，無所不管。

　　長得怪的是別人都長一張臉，他呢，前后左右，四面都是臉。

　　也就是說，別人看前面的時候，他四面八方都看得見，聽得到，所以就上知天神，下曉子民，還了解陰間的鬼怪。神、人、鬼的一舉一動都逃不出他的眼睛。就這，黃帝還怕誤了繁多的事情，他給自己配了四位助手，也就是東西南北的四方大帝。今天這盛會，四方大帝都集聚昆侖山了。

　　黃帝寶車后是掌管春天的東方大帝太皓，只見馬奔輪動，車駕飄飛，車無冠蓋，座位是茵綠的春景;護駕的是木神句芒，手持圓規緊跟車后。東方大帝后面是掌管夏天的南方大帝神農，身材瘦高，長須飄飄，車座是百花喧鬧的勝景;護駕的是火神祝融，手持秤桿，頻頻晃動。南方大帝后頭是掌管秋天的.西方大帝少昊，面紅齒白，雙眼閃光，車座是結滿碩果的秋景;護駕的是金神蓐收，手持曲尺，不時舉過頭頂。最后一位是北方大帝顓頊，臉白如粉，發黑如漆，車座上是白雪無垠的冬景;護駕的是海神禺強，手持秤錘，穩步緊隨。一時間，昆侖天街車輪滾滾，祥云繚繞，熱鬧的宮廷仙宅，門空屋寂，都簇擁著來觀景了。

　　趁著東方大帝去昆侖赴會，惡鼓借機出了一口怒氣。惡鼓是鐘山山神燭龍的兒子，名字本來叫鼓，只因經常仗著父親是山神欺負平民，為非作歹，大家都叫他惡鼓。惡鼓作惡的事很快傳到東方大帝的耳朵里，就派天神祖江暗中察訪他的罪行。惡鼓知道后十分生氣，卻因害怕大帝治罪忍氣吞聲。太皓一走，惡鼓立即下手，竟悄悄地把察訪他的祖江殺了。刀進肋間時，祖江慘叫一聲，這一聲沒有白叫，進了黃帝的耳朵。

　　黃帝定睛遠望，惡鼓竟敢殺死天神，真是膽大妄為。他一招手，派人下去，捉了惡鼓，就地割了他的頭。

　　這事剛了，黃帝又聽見一聲慘叫，抬頭看時，吃了一驚，天神貳負殺了另一位天神。這兩位天神都是蛇身人面，本是同根共祖，卻因一個叫子危的奸臣挑撥，同室操戈，貳負居然還傷了對手的性命。真真可殺!黃帝又在行進的寶車上派人捉拿天神貳負和奸臣子危，也依法處斬。

　　連續發生的兇事，引起了黃帝注意，神界這么混亂，那人間該是什么樣子呢?他注目了一下鬼怪，一個個肥頭大耳，膀闊腰圓，莫非他們經常在人世擾害?他立即派神荼和郁壘兩位神仙下山，奔赴東海之濱。

　　東海邊上，有座高山，名叫桃都山。山上，有一棵大桃樹。

　　大得我們現今無法想象有多大，它的枝干托起巨大的樹冠，一下子蔭蓋了三千里的地面。地面上百獸不見，只有一群群歡蹦亂跳的老虎。神荼和郁壘領了命令，就來到了桃都山上，守候在樹干和樹冠連接的枝杈間，這里就是鬼門關。對了，那闊大的樹干上還站著一只公雞，每天太陽快升起的時候，大公雞就引頸高叫，一叫，那些夜里下到人間的鬼怪都匆匆忙忙回去了。回不去的，太陽一照就會被光焰曬干殺死。往日，過鬼門關暢通無阻，他們沒有料到這日竟有天神把守。一個青面獠牙的厲鬼放縱慣了，邊走邊啃食人的心肝。兩位神仙撲了上去，用蘆葦繩捆了手腳，把它扔下了桃樹。頓時，樹下的一群餓虎全撲上去，這厲鬼成了老虎的早間美食。

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