森林里有一棵大樹，樹上有一個鳥窩。小動物們只看到過鳥媽媽和鳥爸爸在鳥窩里飛進飛出，還從來沒有看到過鳥寶寶長什么樣。
小松鼠說：“我爬到樹上去看過，鳥寶寶光溜溜的，身上一根羽毛也沒有。”
“我不相信，”小白兔說，“所有的鳥都是有羽毛的。”
“鳥寶寶沒有羽毛。”小松鼠說，“你不信自己去看。”
小白兔不會爬樹，它沒有辦法去看。小白兔說：“我請藍狐貍去看一看，我相信藍狐貍的話。”
小松鼠說：“藍狐貍跟你一樣，也不會爬樹。”
藍狐貍說：“我有魔法樹葉，我能變成一只狐貍鳥。”
藍狐貍真的變成了一只藍色的大鳥，一下子飛到了樹頂上。
“藍狐貍，你看到了嗎？”小白兔在樹下大聲喊。
“我看到了，鳥窩里有四只小鳥，他們真是光溜溜的，一根羽毛也沒有。”藍狐貍說。
就在這時候，鳥媽媽和鳥爸爸回來了，他們看到鳥窩里蹲著一只藍色的大鳥，立刻大喊大叫：
“抓強盜啊！抓強盜啊！強盜闖進了我們家里，想偷我們的'孩子！”
森林里所有的鳥聽到喊聲，全都飛了過來。他們扇著翅膀，朝藍狐貍沖過來，用尖尖的嘴啄他，用爪子抓他。
藍狐貍撲扇翅膀，趕緊飛。
鳥兒們排著隊伍，緊緊追上來。藍狐貍是第一次變成狐貍鳥，它飛得不高，也飛得不快。
“救命啊，救命！”藍狐貍說，“我不是強盜，我是藍狐貍！”
小白兔在草叢說：“你不是鳥，你飛不過他們，你趕快變回狐貍吧！”
藍狐貍急忙落到地上，變回了狐貍，躲進深深的草叢里。
鳥兒們找不到藍狐貍，只得飛走了。
藍狐貍對小白兔說：“謝謝你。要不是你提醒我，我都忘記了我是藍狐貍，還以為自己是一只鳥呢。”
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